RealPage IMS Integration
Payments & AccountingWhat It Does
RealPage IMS (Investor Management, antes Investor Management Services) es la plataforma de relaciones con inversionistas y administración de capital que los general partners, sponsors y gestores de fondos de CRE usan para operar el lado LP del negocio. Aloja el portal de inversionistas con marca propia donde los limited partners inician sesión para ver sus posiciones, el motor de distribución que calcula y paga los rendimientos preferentes y las reparticiones de waterfall, el flujo de llamadas de capital que solicita y da seguimiento a las contribuciones de los inversionistas, la capa de distribución de K-1 y documentos fiscales, y el CRM de levantamiento de capital que da seguimiento a los compromisos hasta el cierre. Es el sistema de registro de quién posee qué, cuánto se ha llamado, cuánto se ha distribuido y qué se le debe a cada inversionista bajo el acuerdo operativo.
Why Real Estate Professionals Use It
Las relaciones con inversionistas en un sponsor de CRE son una función impulsada por plazos y por la confianza: cada distribución debe llegar al LP correcto con la cifra correcta el día correcto, cada llamada de capital debe recaudar a tiempo o el deal queda expuesto, y cada K-1 debe llegar antes de que el contador del inversionista empiece a preguntar. RealPage IMS contiene todos esos datos con exactitud — pero convertirlos en el flujo constante de avisos a inversionistas, cadencias de recordatorio y puntos de onboarding que los LP realmente experimentan sigue siendo en gran medida trabajo manual para un asociado de IR. Un sponsor que opera unos cuantos fondos y unos cientos de LP puede perder días cada trimestre ensamblando correos de distribución, persiguiendo llamadas de capital sin financiar y onboardeando nuevos compromisos una invitación al portal a la vez.
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Key Features for Real Estate
Discover how RealPage IMS powers real estate automation workflows
Extracción del registro de distribución (mediante API de socios o exportación)
Extraiga los montos de distribución por inversionista, las fechas de distribución y el detalle de repartición subyacente desde RealPage IMS — mediante la interfaz de socios una vez aprovisionada, o ingiriendo la exportación del registro de distribución que IMS produce para cada corrida.
El registro de distribución es la fuente de verdad de lo que se le debe a cada LP en una corrida determinada. Extraerlo de forma programática le permite enviar avisos de distribución exactos y personalizados el mismo día en que se publica una corrida — sin que un asociado haga combinación de correspondencia desde una hoja de cálculo y arriesgue un monto que no coincida.
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Corrida de distribución publicada → aviso personalizado al inversionista + sincronización contable
Cuando una corrida de distribución se publica en RealPage IMS, este flujo de trabajo lee el registro de distribución por inversionista, redacta un aviso personalizado para cada LP con su monto específico y su total acumulado, enruta el lote completo al líder de IR para una sola aprobación, envía tras la firma, y sincroniza los totales de distribución con su sistema contable para que los libros y las comunicaciones a inversionistas reflejen la misma corrida.
1El disparador se activa: corrida de distribución detectada mediante un evento de la API de socios, o la exportación del registro de distribución llega a la bandeja de entrada/carpeta SFTP monitoreada
2Las filas por inversionista se analizan: nombre del inversionista, entidad, monto de distribución, fecha de distribución y referencia al fondo/deal
3El total acumulado de cada LP y el contexto de distribuciones anteriores se recuperan de la instantánea previa para una línea de «distribuciones acumuladas a la fecha» exacta
4La IA redacta un aviso de distribución personalizado por inversionista — su monto, el deal, el método/fecha de pago y la cifra acumulada — en la plantilla con marca propia de la firma
Los avisos de distribución salen el mismo día en que se publica una corrida, personalizados y exactos para cada LP, tras una sola aprobación de IR en lugar de una tarde de combinación de correspondencia y verificación cruzada — y el libro mayor contable refleja las mismas cifras que los inversionistas acaban de recibir.
Triggers & Actions
Connect RealPage IMS to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Registro de distribución disponible
Se activa cuando una corrida de distribución se publica en RealPage IMS — mediante el evento de distribución de la API de socios (una vez aprovisionada) o cuando la exportación del registro de distribución llega a una bandeja de entrada/carpeta SFTP monitoreada.
Dispare avisos de distribución personalizados por inversionista y una sincronización contable el mismo día en que se publica una corrida.
Llamada de capital emitida
Se activa cuando se crea una nueva llamada de capital en RealPage IMS, con el monto llamado, la fecha límite y la asignación por inversionista. Evento de la API de socios una vez aprovisionada, o mediante la exportación del calendario de la llamada de capital.
Inicie una cadencia de recordatorios que contacte solo a los LP que no han financiado a medida que se acerca la fecha límite.
Estado de financiamiento de llamada de capital cambiado
Se activa (o se detecta en un calendario de sondeo) cuando el monto financiado de un inversionista cambia respecto a una llamada de capital abierta. Disponible mediante la API de socios una vez aprovisionada, o ingiriendo la exportación del estado de financiamiento.
Retire a un LP de la cadencia de recordatorios en el momento en que financie, y recalcule el déficit pendiente.
Nuevo compromiso cerrado
Se activa cuando un compromiso/suscripción se registra como cerrado en el CRM de levantamiento de capital de RealPage IMS. Evento de la API de socios una vez aprovisionada, o mediante la exportación de CRM/compromisos.
Inicie la secuencia de onboarding de inversionista y una confirmación de acceso al portal cuando una nueva suscripción se valida.
K-1 / documento fiscal publicado
Se activa cuando los documentos fiscales se liberan en los registros de inversionistas en RealPage IMS. Evento de documento de la API de socios una vez aprovisionada, o mediante la exportación del estado de liberación de documentos fiscales.
Envíe a cada LP un aviso de «su K-1 ya está disponible» tan pronto como su documento se publique en el portal.
Exportación de estado de inversionista recibida
Se activa cuando una exportación programada de estado de inversionista o de cuenta de capital desde RealPage IMS llega a la ubicación monitoreada. Disponible sin acceso a la API de socios.
Dispare el ensamblaje de los resúmenes de cuentas de capital por inversionista para la actualización LP trimestral.
Actions
Enviar aviso personalizado al inversionista
Redacta y envía una comunicación personalizada a inversionistas (aviso de distribución, recordatorio de llamada de capital, disponibilidad de K-1) vinculada a los datos específicos del LP, tras la aprobación de IR.
Envíe a cada LP su monto de distribución y su total acumulado en un aviso con marca propia una vez que el líder de IR apruebe el lote.
Ejecutar cadencia de recordatorios de llamada de capital
Ejecuta una secuencia de recordatorios estructurada y escalonada solo contra los LP sin financiar de una llamada de capital abierta, deteniéndose automáticamente cuando un inversionista financia.
Avise a mitad de la ventana, recuerde cerca de la fecha límite y escale la lista de no financiados restantes al líder de IR.
Normalizar e ingerir una exportación de IMS
Analiza un registro de distribución, un resumen de cuenta de capital o una exportación de CRM de RealPage IMS y lo normaliza por inversionista, entidad y fondo en un conjunto de datos estructurado para la automatización posterior.
Convierta el registro de distribución posterior a la corrida en un conjunto de datos limpio por inversionista que impulse el lote de avisos y la sincronización contable.
Sincronizar totales de distribución con la contabilidad
Escribe los totales de distribución por fondo/deal en el sistema contable de la firma para que la corrida dirigida a inversionistas y el libro mayor general se concilien.
Registre los totales de distribución de la corrida en QuickBooks para que los libros coincidan con lo que se acaba de pagar a los LP.
Generar una actualización para inversionistas a partir de los datos de IMS (mediante el agente de reportes LP)
Alimenta los datos normalizados de cuentas de capital y distribución de RealPage IMS en el agente de reportes LP para ensamblar una actualización para inversionistas con marca propia y narrativa redactada por IA, para revisión de IR.
Ensamble la actualización LP trimestral usando los saldos de cuentas de capital de IMS y las distribuciones del periodo, lista para que la revise el líder de IR.
Registrar una comunicación en IMS (vía API de socios)
Donde la interfaz de socios lo permita, registra las comunicaciones a inversionistas enviadas en el registro correcto de inversionista/entidad en RealPage IMS para mantener completo el historial de IR.
Registre directamente en su expediente de IMS que el aviso de distribución del T3 se envió a un LP determinado en una fecha determinada.
Setup Guide
Get started in approximately Vía de exportación: de 1 a 2 días de configuración. Vía de la API de socios: de 1 a 2 días de configuración una vez aprovisionadas las credenciales de socio (el aprovisionamiento en sí es específico de la cuenta y toma un tiempo de espera adicional — inícielo pronto).
Prerequisites
- Una cuenta de RealPage IMS (Investor Management) que sea su sistema de registro para el portal de inversionistas, las distribuciones y las llamadas de capital
- Acceso a la API de socios/interfaz de RealPage IMS aprovisionado para su cuenta — O — acceso a las exportaciones de IMS programadas (registro de distribución, resumen de cuenta de capital, estado de llamada de capital, exportación de CRM/compromisos) para la vía de ingesta de exportaciones, que no requiere aprobación de socio
- Si opta por la vía de la API de socios: inscripción en el programa de socios/interfaz de RealPage (contacte a su representante de cuenta de RealPage IMS para iniciarla; el aprovisionamiento implica un acuerdo de socio y un tiempo de espera)
- Una instancia de n8n (en la nube o autoalojada) para la orquestación de los flujos de trabajo
- Una bandeja de entrada, carpeta SFTP o unidad compartida (Google Drive / SharePoint) monitoreada donde llegan las exportaciones de IMS
- Un conjunto de plantillas de comunicación a inversionistas aprobado (aviso de distribución, recordatorio de llamada de capital, bienvenida de onboarding, disponibilidad de K-1) y un aprobador de IR designado para cada lote saliente
Elija su vía de integración: API de socios o ingesta de exportaciones
Determine cuál vía se ajusta a su firma hoy. Si ya cuenta con credenciales de API de socios/interfaz de RealPage IMS aprovisionadas, puede conectarse mediante la interfaz de socios para lecturas estructuradas y programadas de distribuciones, llamadas de capital y compromisos. De lo contrario, la vía de ingesta de exportaciones funciona con los reportes de IMS programados que su equipo ya puede producir — y puede configurarse de inmediato sin aprobación de socio de RealPage.
La mayoría de los sponsors comienzan con la ingesta de exportaciones porque está disponible ahora y cubre los flujos de comunicación de IR de alto valor (avisos de distribución, recordatorios de llamadas de capital, disponibilidad de K-1). Agregue la API de socios después para disparadores impulsados por eventos de menor latencia.
(Vía de exportación) Configure un depósito monitoreado para las exportaciones de IMS
Configure una bandeja de entrada dedicada (p. ej. [email protected]) o una carpeta SFTP/unidad compartida donde su equipo programe las exportaciones de IMS — registro de distribución después de cada corrida, estado de llamada de capital, resúmenes de cuentas de capital y la exportación de CRM/compromisos. Dele acceso a la instancia de n8n de NextAutomation para que pueda detectar nuevos archivos y disparar la ingesta automáticamente.
Programe la exportación del registro de distribución inmediatamente después de cada corrida, y el estado de la llamada de capital con una cadencia diaria durante una llamada abierta. Una entrega consistente y predecible es lo que hace confiables las automatizaciones de recordatorios y avisos.
(Vía de la API de socios) Aprovisione las credenciales mediante el programa de socios de RealPage
Contacte a su representante de cuenta de RealPage IMS para iniciar la inscripción de socio/interfaz. RealPage aprovisionará el acceso a la interfaz y las credenciales para su entorno. Proporcione las credenciales aprovisionadas a NextAutomation para configurar la conexión de API autenticada en n8n. Trate esto como una vía paralela — inicie la ingesta de exportaciones ahora para que el valor de automatización comience antes de que finalice el aprovisionamiento.
El aprovisionamiento de socio toma tiempo y es específico de la cuenta. Inícielo pronto, pero nunca deje que bloquee la salida a producción — la vía de exportación entrega los mismos resultados dirigidos a inversionistas mientras espera.
Mapee inversionistas, entidades y fondos
Proporcione una correspondencia entre los identificadores de inversionista y entidad de RealPage IMS y los registros de contacto (correo electrónico, comunicación preferida, responsable de IR) y sus nombres de fondos/deals. Esta correspondencia es lo que permite a la automatización personalizar cada aviso para el LP correcto y enrutar los escalamientos al responsable de IR correcto.
Construya una vez el mapa inversionista→contacto→responsable de IR y consérvelo como su tabla de búsqueda. Es el activo más importante para comunicaciones a inversionistas exactas y personalizadas en cada flujo de trabajo.
Construya y pruebe el pipeline de comunicación de IR en n8n
Configure el disparador adecuado (detección de archivos para la vía de exportación; llamadas programadas/API para la vía de socios), agregue un paso de análisis-y-normalización para extraer los datos por inversionista de distribución, llamada de capital o compromiso, y conecte el paso de redacción de aviso personalizado con la puerta de aprobación. Pruebe contra una corrida de distribución histórica y una llamada de capital cerrada antes de conectarse en vivo.
Pruebe primero con un registro de distribución anterior real. Esto valida la lógica de coincidencia y personalización por inversionista y muestra cualquier brecha de correspondencia inversionista/entidad antes de que un solo aviso llegue a un LP en vivo.
Conecte la puerta de aprobación y las salidas posteriores
Confirme que cada lote dirigido a inversionistas se enrute al aprobador de IR designado antes de enviar — distribuciones, recordatorios de llamadas de capital, avisos de K-1 y bienvenidas de onboarding requieren todos la firma. Luego conecte las salidas posteriores: los totales de distribución a su sistema contable, los datos de cuentas de capital al agente de reportes LP, y el pipeline de levantamiento de capital a sus herramientas de seguimiento.
Haga que el paso de aprobación sea obligatorio y quede registrado. Automatizar el ensamblaje y el momento de las comunicaciones a inversionistas es la ganancia; automatizar el envío sin revisión humana es el riesgo que no toma con las relaciones con LP.
Frequently Asked Questions
Common questions about RealPage IMS integration
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