Yardi Integration
Payments & AccountingWhat It Does
Yardi (Voyager, Breeze, Genesis2) est la plateforme dominante de gestion immobilière et de comptabilité d'entreprise pour le CRE institutionnel commercial et résidentiel. C'est le système de référence pour le grand livre général, les comptes fournisseurs/clients, l'administration des baux, la gestion du rent roll, les régularisations de charges communes (CAM) et le reporting financier au niveau du portefeuille, pour des milliers de propriétaires et exploitants institutionnels.
Why Real Estate Professionals Use It
Les propriétaires et exploitants de CRE institutionnel font face à un problème structurel de reporting : Yardi détient les données financières et opérationnelles les plus exactes du cabinet, mais extraire ces données vers des rapports LP prêts pour les investisseurs, des tableaux de bord au niveau des actifs et des mises à jour d'underwriting est manuel, source d'erreurs et chronophage. Un REIT de taille moyenne ou un fonds value-add exploitant 20 à 100 actifs peut consacrer plus de 80 heures par trimestre à assembler les données Yardi dans des packages que les LP et les membres du comité d'investissement (IC) lisent réellement.
AI Solutions for Payments
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AI Transaction Coordinator
Automate document collection, deadline tracking, and stakeholder updates
Commission & Pipeline Tracker
Real-time dashboard showing deal progress and expected commissions
Key Features for Real Estate
Discover how Yardi powers real estate automation workflows
Extraction des réels du grand livre (via API partenaire ou export YSR)
Extrayez les réels du grand livre général par immeuble, code de compte et période — soit via l'interface REST/SOAP de Yardi (API partenaire, une fois provisionnée), soit en ingérant l'export financier mensuel YSR/Excel que la plupart des clients Yardi reçoivent déjà.
Les réels du grand livre sont la source faisant autorité pour le NOI. Les extraire de façon programmatique élimine la ressaisie manuelle dans les rapports LP et les pro forma, et garantit que les packages investisseurs reflètent les mêmes chiffres que vos états financiers audités.
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Export mensuel YSR → rapport LP généré par IA
Chaque mois, votre équipe de gestion immobilière livre le package financier Yardi standard (YSR/Excel). Ce workflow ingère cet export automatiquement, normalise les postes du grand livre par actif et période, calcule le NOI et l'écart par rapport à la période précédente et au budget, et alimente les données dans l'agent de reporting LP pour produire une mise à jour investisseur de marque — sans travail d'analyste sur tableur.
1n8n surveille la boîte de réception ou le dossier SFTP pour la livraison mensuelle de l'export YSR
2Le fichier Excel/CSV est analysé ; les réels du grand livre sont extraits par immeuble, catégorie de compte et période
3Les données sont normalisées par rapport à l'instantané de la période précédente pour calculer les écarts de revenus, de charges et de NOI
4L'écart budget vs. réel est calculé au niveau de l'actif ; les immeubles présentant un écart de NOI supérieur à 5 % sont signalés
Le temps de reporting LP trimestriel passe de 3 à 5 jours-analyste à moins de 2 heures de révision. Les rapports reflètent les réels Yardi audités, et non des données de tableur ressaisies. Les communications LP partent dans les délais chaque trimestre.
Triggers & Actions
Connect Yardi to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Export financier YSR/Excel reçu
Se déclenche lorsqu'un export financier Yardi planifié (package YSR ou Excel) arrive dans une boîte de réception ou un dossier SFTP surveillé. Disponible sans accès API partenaire.
Déclenchez le pipeline d'assemblage de rapport LP dès que votre équipe PM livre le package financier mensuel.
Export de rent roll téléversé
Se déclenche lorsqu'un nouveau fichier XLSX de rent roll est téléversé dans un dossier Google Drive surveillé, une bibliothèque SharePoint ou en pièce jointe d'e-mail.
Déclenchez une actualisation d'underwriting dès que l'équipe PM livre un rent roll à jour en amont d'un package de refinancement.
Extraction nocturne planifiée via API partenaire (comptes provisionnés uniquement)
Se déclenche de façon planifiée (nocturne, hebdomadaire) pour extraire les soldes du grand livre, l'occupation ou les données de rent roll via l'API partenaire REST/SOAP de Yardi. Nécessite un accès API partenaire/ISV Yardi.
Extrayez les soldes du grand livre de la nuit dernière sur tous les actifs et mettez à jour le tableau de bord NOI du portefeuille chaque matin.
Export de balance âgée fournisseurs reçu
Se déclenche lorsque l'export du rapport hebdomadaire ou mensuel de balance âgée fournisseurs arrive à l'emplacement surveillé. Disponible via la voie export YSR.
Déclenchez le pipeline de suivi des exceptions de trésorerie chaque lundi lorsque l'équipe comptable livre la balance âgée fournisseurs.
Seuil d'écart budget vs. réel dépassé
Se déclenche lorsque l'écart de NOI ou de revenus calculé entre les réels Yardi (export ou API) et le budget dépasse un seuil défini (par ex. 5 %).
Alertez automatiquement l'asset manager lorsque le NOI réel d'un immeuble tombe de plus de 5 % sous le budget en milieu de trimestre.
Fenêtre d'expiration de bail atteinte
Se déclenche lorsque le pipeline d'ingestion du rent roll détecte un bail de locataire entrant dans une fenêtre d'expiration définie (6, 12 ou 24 mois).
Déclenchez une alerte pour l'équipe de location lorsqu'un locataire représentant plus de 15 % des revenus bruts d'un immeuble entre dans la fenêtre d'expiration de 12 mois.
Actions
Analyser et normaliser l'export financier Yardi
Ingère un export financier YSR/Excel et normalise les postes du grand livre par immeuble, code de compte et période dans un jeu de données structuré.
Normalisez le package financier Yardi mensuel dans un schéma cohérent qui alimente le modèle d'assemblage de rapport LP.
Générer le package de rapport LP (via l'agent de reporting LP)
Alimente les données financières Yardi normalisées dans l'agent de reporting LP pour produire une mise à jour investisseur de marque avec des commentaires rédigés par l'IA.
Produisez automatiquement une mise à jour LP de marque pour le T2 une fois les réels Yardi confirmés, avec narration des écarts et résumé d'occupation.
Mettre à jour le pro forma à partir des données de rent roll
Met à jour un modèle de pro forma Google Sheets ou Excel avec les loyers en place, la vacance et les durées de bail extraits de l'export de rent roll Yardi.
Actualisez le pro forma d'acquisition avec les données du rent roll Yardi en direct 24 heures avant la présentation au comité d'investissement.
Publier une alerte d'exception dans Slack
Publie un résumé d'exception financière en langage clair (balance âgée fournisseurs, écart, baisse d'occupation) dans un canal Slack désigné pour l'asset manager responsable.
Alertez dans Slack l'asset manager couvrant un portefeuille de bureaux stabilisé lorsque le taux d'encaissement d'un immeuble tombe sous 90 % selon les données AR de Yardi.
Archiver l'instantané pour le suivi des tendances d'une période à l'autre
Enregistre un instantané horodaté des données Yardi normalisées dans la base de données du portefeuille pour permettre le calcul des tendances sur plusieurs périodes.
Conservez les instantanés mensuels du grand livre pour alimenter un graphique de tendance du NOI sur 12 mois dans le tableau de bord d'asset management.
Livrer le brouillon de rapport pour approbation de l'analyste
Achemine le rapport LP assemblé, l'actualisation d'underwriting ou le résumé de trésorerie vers l'analyste responsable pour révision avant distribution — garantissant qu'un humain approuve avant l'envoi de tout document destiné aux investisseurs.
Envoyez la mise à jour trimestrielle LP assemblée par l'IA dans la boîte de réception de l'asset manager pour révision 48 heures avant la date limite de distribution aux investisseurs.
Setup Guide
Get started in approximately Voie export : 1 à 2 jours de configuration. Voie API partenaire : 1 à 2 jours de configuration une fois les identifiants Yardi provisionnés (le provisionnement lui-même prend 4 à 12 semaines — initiez-le tôt).
Prerequisites
- Accès API partenaire/ISV Yardi provisionné pour votre compte — OU — accès aux Yardi Standard Reports (YSR) planifiés et/ou aux exports financiers Excel de votre équipe de gestion immobilière (la voie export ne nécessite pas d'approbation API partenaire)
- Si vous optez pour la voie API partenaire : inscription active à l'Interface Program de Yardi (contactez votre représentant de compte Yardi pour l'initier ; l'approbation et le provisionnement prennent généralement 4 à 12 semaines et impliquent des frais de licence d'interface)
- Une instance n8n (cloud ou auto-hébergée) pour l'orchestration des workflows
- Une boîte de réception, un dossier SFTP ou un lecteur partagé (Google Drive / SharePoint) surveillé où arrivent les exports Yardi
- Un document de correspondance des codes d'immeuble et de compte — une liste de vos codes d'immeuble Yardi et des catégories de comptes du grand livre que vous souhaitez surveiller
Choisissez votre voie d'intégration : API partenaire ou ingestion d'exports
Déterminez la voie applicable à votre cabinet. Si votre cabinet est inscrit à l'Interface Program de Yardi et dispose d'identifiants API actifs (URL de base, nom d'utilisateur, mot de passe, base de données), vous pouvez utiliser la voie API partenaire pour des extractions en temps réel ou planifiées. Sinon, la voie d'ingestion d'exports fonctionne avec les packages financiers YSR/Excel que votre équipe PM produit déjà — et peut être mise en place immédiatement sans approbation de Yardi.
La plupart des cabinets commencent par la voie d'ingestion d'exports car elle est disponible immédiatement et couvre 80 % de la valeur d'automatisation (reporting LP, actualisation d'underwriting, suivi des écarts). La voie API partenaire ajoute des capacités en temps réel une fois provisionnée.
(Voie export) Configurez une boîte de réception ou un dossier de dépôt SFTP surveillé
Configurez une adresse e-mail dédiée (par ex. [email protected]) ou un dossier SFTP où votre administrateur Yardi planifie les exports financiers mensuels (YSR, rent roll, balance âgée fournisseurs). Partagez les identifiants avec l'instance n8n de NextAutomation afin qu'elle puisse surveiller les nouvelles livraisons et déclencher l'ingestion automatiquement.
Demandez à votre administrateur Yardi de planifier les exports dans le Report Scheduler de Yardi à des horaires cohérents (par ex. 6 h le 2 de chaque mois). Des horaires de livraison cohérents rendent le pipeline d'ingestion fiable.
(Voie API partenaire) Provisionnez les identifiants API via l'Interface Program de Yardi
Contactez votre représentant de compte Yardi pour initier l'inscription à l'Interface Program. Yardi provisionnera un utilisateur API dédié, une licence d'interface et une URL de base API pour votre environnement (Voyager/Breeze). Fournissez les identifiants provisionnés (URL de base, entité, nom d'utilisateur, mot de passe) à NextAutomation pour configurer le nœud d'authentification HTTP dans n8n.
Le provisionnement prend 4 à 12 semaines. Initiez ce processus avant votre date cible de mise en production. En attendant, configurez la voie d'ingestion d'exports afin que la valeur d'automatisation démarre immédiatement.
Faites correspondre les codes d'immeuble Yardi et les catégories de comptes du grand livre
Fournissez une correspondance entre vos codes d'immeuble Yardi et des noms d'actifs lisibles, ainsi que les catégories de comptes du grand livre que vous souhaitez surveiller (par ex. « Revenus », « Charges d'exploitation », « NOI », « Service de la dette »). Cette correspondance sert à normaliser les données brutes Yardi en entrées structurées du pipeline.
Votre administrateur Yardi peut exporter la liste des codes d'immeuble depuis Yardi Administration. La correspondance des catégories de comptes du grand livre reflète généralement les catégories de votre modèle budgétaire.
Construisez et testez le pipeline d'ingestion dans n8n
À l'aide de n8n, configurez le déclencheur approprié (détection de fichier e-mail/SFTP pour la voie export ; cron HTTP/planifié pour la voie API). Ajoutez un nœud d'analyse-et-normalisation pour extraire les réels du grand livre, les lignes de rent roll ou les tranches de balance âgée fournisseurs. Testez avec un mois de données historiques avant de connecter les exports en direct.
Testez d'abord avec l'export historique du trimestre dernier. Cela vous permet de valider la logique de normalisation et de détecter tout décalage de code de compte avant que les données en direct ne circulent.
Connectez-vous aux sorties en aval (rapport LP, tableau de bord, pro forma)
Connectez les données Yardi normalisées à vos sorties cibles : l'agent de reporting LP pour les packages investisseurs, un tableau de bord Google Sheets ou Airtable pour le suivi du portefeuille, ou le générateur de pro forma pour l'underwriting. Configurez les seuils d'alerte pour le suivi des écarts (par ex. signaler les immeubles avec un manque de NOI supérieur à 5 % par rapport au budget).
Commencez par une seule sortie à forte valeur — généralement l'assemblage de rapport LP ou l'alerte de suivi des écarts. Prouvez que les données circulent correctement avant d'ajouter d'autres consommateurs en aval.
Frequently Asked Questions
Common questions about Yardi integration
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