Trello Integration
Productivity & Task ManagementWhat It Does
Trello est un outil visuel de gestion des tâches construit autour de tableaux kanban où le travail se déplace d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de sa progression. Chaque tableau contient des listes (colonnes), et chaque liste contient des cartes (tâches) que vous glissez-déposez d'une étape à l'autre. Pour les équipes d'investissement et de développement CRE, cette simplicité visuelle le rend parfait pour faire progresser les deals à travers les étapes d'acquisition, gérer des checklists de due diligence par deal et coordonner les analystes, courtiers et partenaires d'une transaction sans la complexité d'un logiciel de gestion de projet lourd.
Why Real Estate Professionals Use It
Les équipes d'acquisition et de développement CRE résistent aux outils complexes. Elles ont besoin de quelque chose qui ne demande aucune formation, fonctionne sur mobile et n'interrompt pas leur flux de travail. Trello réussit parce qu'il est intuitif : les deals sont des cartes, les étapes sont des colonnes, avancer revient à glisser vers la droite. Un nouvel analyste peut regarder le tableau pendant 10 secondes et comprendre où en est chaque deal sans lire de documentation ni regarder de tutoriels vidéo.
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Drag-and-Drop Kanban Boards
Tableaux visuels avec listes (colonnes) et cartes (tâches) personnalisables. Faites glisser les cartes entre les listes à mesure que le travail progresse. Visualisez tout votre pipeline d'un coup d'œil avec des étiquettes en couleur et des avatars de membres.
Créez un tableau « Acquisition Pipeline » avec des listes pour chaque étape : Sourced → Underwriting → LOI Out → Under Contract → Due Diligence → Closed. Faites glisser la carte « 1200 Industrial Pkwy » de Underwriting vers LOI Out lorsque l'offre part. Codez par couleur selon la priorité (rouge = période de DD expirant cette semaine, jaune = IC review dans les 30 prochains jours).
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Création automatique de cartes de deal à partir des opportunités sourcées
Lorsqu'une nouvelle opportunité sourcée est créée dans votre CRM de deals (HubSpot, Salesforce, etc.), ce workflow crée automatiquement une carte Trello dans la liste « Sourced » avec l'adresse de la propriété, le prix demandé, la classe d'actif et le courtier listing. Il ajoute une checklist pour les tâches de screening initial et assigne la carte au deal lead.
1Le webhook du CRM se déclenche lorsqu'une opportunité est marquée « Sourced »
2n8n extrait les détails du deal : adresse de la propriété, prix demandé, classe d'actif, courtier, analyste assigné
3n8n crée une nouvelle carte Trello dans le tableau « Acquisition Pipeline » sous la liste « Sourced »
4Définir le titre de la carte : « [Property Address] - [Asset Class] »
Les deals sourcés circulent automatiquement du CRM vers Trello afin que l'équipe ne perde jamais la trace d'une opportunité. Le tableau visuel montre quels deals viennent d'être sourcés, sont en underwriting ou sont bloqués. Les analystes cochent les tâches de screening au fur et à mesure qu'ils les terminent, et l'historique de la carte consigne toutes les actions pour la traçabilité.
Triggers & Actions
Connect Trello to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Card Created
Se déclenche lorsqu'une nouvelle carte est ajoutée à un tableau ou une liste précis.
Lorsqu'un analyste crée une carte dans la liste « Sourced », déclencher un workflow pour notifier l'équipe de deal et demander l'OM et le T12 au courtier.
Card Moved to List
Se déclenche lorsqu'une carte est glissée vers une liste (étape) précise.
Lorsqu'une carte de deal est déplacée vers « Under Contract », déclencher un workflow pour ajouter la checklist de due diligence et notifier l'analyste et le conseil juridique.
Checklist Item Completed
Se déclenche lorsqu'un élément de checklist sur une carte est coché.
Lorsque « Phase I Environmental Complete » est coché, déclencher un workflow pour classer le rapport dans la data room et signaler toute recognized environmental condition pour l'IC review.
Due Date Approaching
Se déclenche lorsque l'échéance d'une carte se trouve dans une fenêtre de temps précise (par ex., 24 heures).
Lorsque l'échéance de la date limite de DD est dans 3 jours, envoyer une alerte Slack à l'analyste et au conseil juridique : « DD expires Friday—verify all reports received and go/no-go decision logged ».
Card Updated
Se déclenche lorsqu'une propriété quelconque d'une carte change (description, membres, étiquettes, custom fields).
Lorsque le custom field « Purchase Price » est mis à jour sur une carte de deal (par ex. après un re-trade), consigner la modification dans le CRM et notifier l'équipe de la base révisée et des rendements mis à jour.
Comment Added
Se déclenche lorsqu'un commentaire est publié sur une carte.
Lorsqu'un analyste commente une carte de visite avec ses notes, analyser le commentaire et mettre à jour la fiche du deal dans le CRM avec les constats sur l'état du bien et les ajustements d'underwriting.
Actions
Create Card
Crée une nouvelle carte dans une liste précise avec un titre, une description, des étiquettes, des membres et une échéance définis.
Lorsqu'un nouveau deal est sourcé dans le CRM, créer une carte Trello dans la liste « Sourced » avec l'adresse de la propriété, le courtier source et une initial-screen checklist.
Update Card
Met à jour les propriétés d'une carte existante (déplacer vers une liste, changer l'échéance, ajouter/retirer des étiquettes, ajouter des membres, mettre à jour les custom fields).
Lorsqu'un deal close dans le CRM, déplacer la carte Trello vers la liste « Closed », ajouter une étiquette verte « Closed » et archiver la carte.
Add Checklist to Card
Ajoute une nouvelle checklist avec des éléments précis à une carte existante.
Lorsqu'un deal passe under contract, ajouter la « Due Diligence Checklist » à la carte de deal avec les tâches pour PCA, Phase I environmental, title, survey et lease abstraction.
Add Comment to Card
Publie un commentaire sur une carte, en mentionnant éventuellement des membres de l'équipe avec @username.
Après que l'IA a résumé le T12 et le rent roll, ajouter un commentaire à la carte de deal : « @analyst - In-place NOI supports a 6.2% going-in cap at ask; trailing expenses run 8% above your model. Worth an IC look. »
Add Attachment to Card
Télécharge un fichier ou ajoute un lien en pièce jointe à une carte.
Lorsque le purchase and sale agreement est signé dans DocuSign, joindre le PDF à la carte de deal dans Trello pour un accès facile par l'équipe.
Archive Card
Archive une carte (la retire de la vue active mais la conserve pour la recherche/l'historique).
Lorsqu'un deal est passé ou close, archiver la carte pour garder le tableau propre tout en préservant la trace pour référence future.
Setup Guide
Get started in approximately 10 minutes pour une configuration de base ; 30 minutes avec la première structure de tableau et les règles Butler ; 1 heure avec l'intégration n8n
Prerequisites
- Compte Trello (palier gratuit ou payant)
- API Key et Token Trello (générés depuis trello.com/power-ups/admin)
- Instance n8n avec le node Trello disponible
- Compréhension de base des tableaux kanban et des listes
Créer un compte Trello et configurer le premier tableau
Inscrivez-vous sur trello.com. Après vérification de l'e-mail, créez votre premier tableau : cliquez sur « Create new board », nommez-le « Acquisition Pipeline » et ajoutez les listes : « Sourced », « Underwriting », « LOI Out », « Under Contract », « Due Diligence », « Closed ». Entraînez-vous à faire glisser une carte de test entre les listes pour comprendre le flux kanban.
Utilisez d'abord une structure de tableau simple (5 à 7 listes maximum). Vous pourrez toujours ajouter de la complexité plus tard. Trop de listes submergent les nouveaux utilisateurs.
Générer l'API Key et le Token Trello
Rendez-vous sur trello.com/power-ups/admin, cliquez sur « New » pour créer un Power-Up (même si vous n'en publiez aucun). Vous obtiendrez une API Key. Rendez-vous ensuite sur trello.com/1/authorize?key=[YOUR_KEY]&name=n8n&expiration=never&response_type=token&scope=read,write et autorisez pour obtenir un token permanent. Copiez les deux.
Enregistrez l'API Key et le Token dans un gestionnaire de mots de passe. Traitez le token comme un mot de passe — il accorde un accès complet à votre compte Trello.
Connecter Trello à n8n
Dans l'éditeur de workflow n8n, ajoutez un node Trello. Cliquez sur « Create New Credentials », collez votre API Key et votre Token. Testez en ajoutant un node « Get All Boards » et en l'exécutant — il devrait lister vos tableaux Trello.
Nommez les credentials « Trello - Production » pour les réutiliser dans tous les workflows. Si vous avez plusieurs workspaces Trello, créez des credentials distincts pour chacun.
Configurer la structure des tableaux pour le CRE
Créez des tableaux pour différents workflows : « Acquisition Pipeline », « Development Projects », « Asset Management ». Dans chaque tableau, créez des listes représentant les étapes. Ajoutez un tableau « Templates » avec des cartes modèles pour les workflows récurrents (initial-screen checklist, due-diligence checklist, IC-prep sequence).
Utilisez des arrière-plans et des couleurs de tableau pour différencier les usages (par ex., arrière-plan bleu pour Acquisitions, vert pour Development). Cela aide l'équipe à trouver rapidement le bon tableau.
Trouver les IDs des tableaux et des listes pour l'automatisation
Ouvrez un tableau Trello, ajoutez « .json » à la fin de l'URL (trello.com/b/BOARD_ID.json) et visitez-la. Vous verrez du JSON avec l'ID du tableau et les IDs des listes. Copiez-les pour les utiliser dans les workflows n8n. Vous pouvez aussi utiliser les actions « Get All Boards » et « Get All Lists » de n8n pour récupérer les IDs.
Conservez un document associant les noms des tableaux/listes à leurs IDs : « Acquisition Pipeline Board: abc123 », « Sourced List: def456 ». Cela fait gagner du temps lors de la construction des workflows.
Activer le Power-Up Custom Fields (si nécessaire)
Ouvrez un tableau, cliquez sur « Power-Ups » dans le menu, recherchez « Custom Fields » et activez-le. Ajoutez des custom fields pertinents pour le CRE : « Property Address » (texte), « Purchase Price » (nombre), « Cap Rate » (nombre), « DD Deadline » (date), « Asset Class » (liste déroulante). Ces champs permettent des workflows riches en données.
Les comptes Trello gratuits autorisent 1 Power-Up par tableau. Les comptes payants en débloquent un nombre illimité. Si vous êtes sur le palier gratuit, privilégiez les Custom Fields aux autres Power-Ups pour un usage CRE.
Configurer l'automatisation Butler pour des règles de base
Cliquez sur « Automation » (bouton Butler) dans le menu de votre tableau. Créez une règle simple : « Lorsqu'une carte est déplacée vers Under Contract, ajouter la Due Diligence Checklist et fixer l'échéance à l'expiration de la période de DD. » Testez en faisant glisser une carte vers cette liste et en vérifiant que la checklist apparaît.
Butler dispose de limites gratuites généreuses (50 commandes/mois sur le palier gratuit). Commencez par des règles à fort impact comme « ajout automatique de checklists au changement d'étape » avant de construire des workflows n8n complexes.
Construire votre premier workflow : du CRM à la création de carte Trello
Créez un workflow n8n : CRM Trigger (nouveau deal sourcé) → Set Variables (extraire l'adresse de la propriété, la classe d'actif) → action Trello « Create Card » (dans la liste Sourced) → Ajouter l'Initial-Screen Checklist → Assigner à l'analyste → notification Slack. Testez en créant un deal sourcé dans votre CRM.
Commencez par une création de carte simple. Une fois que cela fonctionne de manière fiable, ajoutez progressivement les checklists, les étiquettes et les custom fields. Une complexité incrémentale évite les cauchemars de débogage.
Frequently Asked Questions
Common questions about Trello integration
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