Pipedrive Integration
CRM & Lead ManagementWhat It Does
Pipedrive est un CRM axé sur la vente, construit autour d'une philosophie centrale : conclure des deals, c'est une affaire d'activités, pas seulement de saisie de données. Au lieu de naviguer dans des menus complexes et des champs interminables, Pipedrive présente l'intégralité de votre pipeline d'acquisition sous forme de tableau kanban visuel où les deals progressent d'une étape à l'autre par simple glisser-déposer. Chaque deal affiche son étape actuelle, sa date de closing prévue et sa prochaine activité programmée (appel courtier, visite de site, relance sur LOI), ce qui permet aux équipes d'acquisition de rester concentrées sur ce qui doit se passer aujourd'hui plutôt que de se noyer dans les tâches administratives du CRM.
Why Real Estate Professionals Use It
Les équipes d'investissement et de développement CRE jonglent avec 10 à 50 deals actifs simultanément : des opportunités à différentes étapes (sourcing off-market, sous LOI, en due diligence), des relations avec vendeurs et courtiers à des stades variés (cultiver des propriétaires off-market, négocier les conditions, coordonner les closings), et des partenaires en capital à entretenir pour le prochain deal. Les tableurs ne peuvent pas gérer cette complexité, mais Salesforce paraît démesuré. Pipedrive trouve le juste équilibre : clarté visuelle sans la lourdeur d'une solution entreprise.
AI Solutions for CRM
CTO's Guide to AI Implementation
Technical framework for CTOs evaluating AI solutions with Build vs Buy analysis
Property Data Enrichment
Auto-enrich contacts with property ownership, tax records, and market data
Universal CRM Sync Hub
Keep HubSpot, Follow Up Boss, Salesforce, and spreadsheets in perfect sync
Key Features for Real Estate
Discover how Pipedrive powers real estate automation workflows
Gestion de pipeline kanban visuel
Visualisez tous vos deals sur un tableau en glisser-déposer organisé par étape. Chaque colonne représente une étape du pipeline (Sourcing, Qualifié, LOI soumise, En due diligence, Sous contrat, Conclu). Faites glisser les deals entre les étapes pour mettre à jour leur statut instantanément, et voyez l'intégralité de votre pipeline d'acquisition d'un coup d'œil.
Identifiez rapidement les goulots d'étranglement : si vous avez 15 deals en « En due diligence » mais seulement 2 « Sous contrat », vous savez que votre processus de diligence bloque les deals. La clarté visuelle empêche les opportunités de mourir dans l'ombre.
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Automation Workflows
Ready-to-deploy workflows powered by Pipedrive + NextAutomation
Création et assignation automatiques de tâches par étape de deal
Lorsqu'un deal passe à une nouvelle étape du pipeline, ce workflow crée automatiquement des tâches spécifiques à l'étape et les assigne aux membres appropriés de l'équipe avec des échéances calculées à partir de la date de closing prévue. Par exemple, faire passer un deal à « Sous contrat » crée des tâches pour l'évaluation de l'état de l'immeuble (échéance dans 5 jours), la coordination de la Phase I environnementale (échéance dans 7 jours), la demande d'engagement de titre (échéance dans 3 jours), la relance sur la term sheet du prêteur (échéance dans 10 jours) et la programmation de l'inspection finale du site (échéance 2 jours avant le closing), garantissant un chemin fluide jusqu'au closing.
1Détecter le changement d'étape du deal via un webhook Pipedrive vers n8n
2Récupérer les détails du deal : adresse de l'actif, date de closing prévue, responsable acquisition assigné, noms du courtier/vendeur
3Rechercher le modèle de tâches spécifique à l'étape en fonction de la nouvelle étape (ex. l'étape « Sous contrat » comporte une checklist de diligence prédéfinie de 15 tâches)
4Calculer les échéances des tâches par rapport à la date de closing prévue (ex. échéance de la Phase I environnementale = date de closing - 25 jours)
Des processus standardisés garantissent qu'aucune étape critique de diligence n'est oubliée. Les analystes voient des listes de tâches claires sans que les responsables acquisition aient à créer manuellement des checklists. Les membres de l'équipe reçoivent des notifications immédiates lorsque les deals progressent, ce qui maintient tout le monde aligné. Les principals se concentrent sur les relations courtiers et vendeurs pendant que le système gère le processus. La certitude du closing augmente, car les tâches de diligence sont réalisées dans les délais plutôt que précipitées sous la pression du calendrier contractuel.
Triggers & Actions
Connect Pipedrive to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
New Deal Created
Se déclenche lorsqu'un nouveau deal est ajouté à Pipedrive dans n'importe quel pipeline.
Lorsqu'un nouveau deal sourcé est créé, envoyer un e-mail d'accusé de réception au courtier, créer une tâche de présélection initiale et notifier le responsable acquisition assigné via Slack.
Deal Stage Changed
Se déclenche lorsqu'un deal passe d'une étape du pipeline à une autre (ex. « Qualifié » vers « En due diligence » ou « Sous contrat » vers « Conclu et gagné »).
Lorsqu'un deal passe à « Sous contrat », créer la checklist de diligence (15 tâches), notifier l'analyste du deal et mettre à jour la prévision de déploiement de capital.
Activity Completed
Se déclenche lorsqu'une activité (appel, réunion, e-mail, visite de site) est marquée comme terminée dans Pipedrive.
Lorsqu'une activité de visite de site est marquée comme terminée, envoyer un e-mail au courtier : « Merci pour la visite de [Adresse] ! NOI en place solide. Je vous envoie aujourd'hui mes questions de suivi sur le rent roll. » Créer une tâche de relance courtier 24 heures plus tard.
Deal Won or Lost
Se déclenche lorsqu'un deal est marqué « Conclu et gagné » ou « Conclu et perdu ».
Lorsqu'un deal est conclu et gagné, déclencher la séquence post-closing : envoyer un e-mail de remerciement au courtier, demander une référence dans 3 jours, demander le prochain accès off-market dans 7 jours. S'il est perdu, envoyer un questionnaire de débrief pour comprendre pourquoi le deal a échappé.
New Contact Created
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact (personne ou organisation) est ajouté à Pipedrive.
Lorsqu'un contact est étiqueté « Partenaire en capital LP », l'ajouter à la liste d'alerte trimestrielle des teasers de deals et envoyer un e-mail de bienvenue avec les opportunités ouvertes actuelles.
Activity Scheduled
Se déclenche lorsqu'une activité (appel, visite de site, réunion) est programmée dans Pipedrive avec une échéance.
Lorsqu'une visite de site est programmée pour demain, envoyer un e-mail de rappel au courtier 24 heures avant avec l'adresse de l'actif, l'heure et un lien Google Maps.
Actions
Create Deal
Crée un nouveau deal dans Pipedrive avec l'étape, le titre, le contact, la valeur et les champs personnalisés spécifiés.
Lorsqu'un deal est capturé depuis un e-mail de courtier, créer un deal intitulé « [Nom de l'actif] - [Sous-marché] » à l'étape « Sourcing » avec source = « Courtier » et prix demandé = extrait de l'OM.
Update Deal
Met à jour l'étape, la valeur, la date de closing prévue ou les champs personnalisés d'un deal existant.
Lorsque la LOI est acceptée, mettre à jour le champ personnalisé du deal « LOI_Status » = « Acceptée », fixer la valeur du deal au prix d'achat négocié et faire passer l'étape à « En due diligence ».
Create Activity
Crée une tâche ou une activité (appel, e-mail, réunion, visite de site) assignée à un utilisateur avec échéance, description et type.
Lorsqu'un deal entre à l'étape « En due diligence », créer l'activité : « Commander la Phase I environnementale » avec échéance 5 jours après le changement d'étape, assignée à l'analyste du deal.
Create or Update Contact
Crée un nouveau contact (personne ou organisation) ou met à jour un contact existant avec de nouvelles données (e-mail, téléphone, champs personnalisés).
Lorsqu'un deal arrive depuis une plateforme d'annonces, créer un contact courtier dans Pipedrive avec nom, téléphone, e-mail et le champ personnalisé « Source_Channel » = « Plateforme d'annonces ».
Send Email
Envoie un e-mail à un contact depuis Pipedrive, consigné automatiquement dans la chronologie du deal.
Lorsqu'un nouveau deal correspond au mandat d'un LP, envoyer un e-mail : « Bonjour [Nom], nouvelle opportunité à [Marché] correspondant à votre taille de ticket et à votre focus d'actifs : [détails]. Réservez un appel : [lien] ».
Add Note to Deal
Ajoute une note à la chronologie d'un deal avec du texte, des horodatages et des pièces jointes optionnelles.
Après que l'IA a évalué le deal par rapport au buy box, ajouter une note au deal : « Score du deal : 85/100. Priorité élevée : cap rate en place au-dessus de la cible, value-add via la mise en location, vendeur 1031 motivé. Programmer un appel dans l'heure. »
Setup Guide
Get started in approximately 15 minutes pour la configuration de l'API et le premier workflow ; 1 à 2 heures pour la configuration complète du pipeline, les champs personnalisés et l'onboarding de l'équipe
Prerequisites
- Compte Pipedrive (essai gratuit de 14 jours ou abonnement payant à partir de 14 $/utilisateur/mois)
- Jeton API Pipedrive (généré dans Paramètres → Personnel → API)
- Instance n8n (cloud ou auto-hébergée) avec le nœud Pipedrive disponible
- Compréhension de base de votre processus d'acquisition CRE (étapes du pipeline, activités de diligence typiques)
Créer un compte Pipedrive et générer un jeton API
Inscrivez-vous à Pipedrive sur pipedrive.com (essai gratuit de 14 jours disponible). Après inscription, accédez à Paramètres (icône d'engrenage) → Préférences personnelles → API. Cliquez sur « Générer un nouveau jeton » ou copiez le jeton existant s'il y en a un. Conservez ce jeton en lieu sûr : vous l'utiliserez pour connecter n8n.
Commencez par l'essai gratuit pour tester Pipedrive avant de vous engager dans un abonnement payant. Le plan Essential (14 $/utilisateur/mois) inclut tout ce dont la plupart des équipes d'acquisition réduites ont besoin ; le plan Advanced (34 $/utilisateur/mois) ajoute les automatisations de workflow et la synchronisation des e-mails.
Connecter Pipedrive à n8n
Dans n8n, créez un workflow et ajoutez un nœud Pipedrive. Cliquez sur « Créer de nouveaux identifiants », sélectionnez la méthode « Pipedrive API » et collez votre jeton API de l'étape 1. Testez la connexion en ajoutant un nœud d'action « Pipedrive » réglé sur « Get All Deals » et en exécutant le workflow : il devrait renvoyer votre liste de deals (qui sera vide pour un nouveau compte).
Enregistrez les identifiants sous « Pipedrive - Production » pour une réutilisation facile sur plusieurs workflows. Si vous voulez tester des automatisations sans affecter les données réelles, créez un compte Pipedrive distinct pour les tests et enregistrez les identifiants sous « Pipedrive - Test ».
Configurer les étapes du pipeline pour l'acquisition et la cession
Dans Pipedrive, allez dans Paramètres → Pipelines. Créez deux pipelines : « Pipeline d'acquisition » avec les étapes (Sourcing → Qualifié → LOI soumise → En due diligence → Sous contrat → Conclu gagné/perdu) et « Pipeline de cession » avec les étapes (Préparation → Mise en vente → Marketing → Visite programmée → Offre reçue → Sous contrat → Conclu gagné/perdu). Attribuez des pourcentages de probabilité à chaque étape pour la prévision du déploiement de capital.
Gardez des étapes simples (5 à 7 maximum) et reflétez votre processus de deal réel. Chaque étape doit représenter un jalon clair avec une prochaine action définie. Ajoutez une durée prévue par étape (ex. l'étape « En due diligence » = 30 jours en moyenne) pour aider à identifier les deals bloqués.
Ajouter des champs personnalisés pour les données de deal CRE
Dans Pipedrive, allez dans Paramètres → Champs de données → Champs de deal (ou Champs de contact). Créez les champs personnalisés : « Property_Address » (texte), « Check_Size_Min » (monétaire), « Check_Size_Max » (monétaire), « Target_IRR » (nombre), « Target_Markets » (texte ou options multiples), « LOI_Status » (option unique : Non démarrée, En rédaction, Soumise, Acceptée, Morte), « Source_Channel » (option unique : Courtier, Plateforme d'annonces, Off-market, Référencement), « Asset_Class » (option unique : Résidentiel collectif, Industriel, Bureau, Commerce, Usage mixte), « Target_Hold » (option unique : 0-3 ans, 3-5 ans, 5-7 ans, Détention long terme).
Utilisez le type de champ « option unique » pour les menus déroulants (cela standardise la saisie de données) et « texte » pour les saisies libres comme les adresses. Les champs personnalisés rendent le filtrage et la segmentation puissants : ex. afficher tous les deals avec Check_Size_Max > 5 M$ ET Target_Hold = « 3-5 ans ».
Configurer l'intégration e-mail pour la journalisation automatique
Dans Pipedrive, allez dans Paramètres → Synchronisation e-mail. Connectez votre compte Gmail, Outlook ou autre. Pipedrive détectera les e-mails impliquant des contacts présents dans votre CRM et les consignera automatiquement dans les chronologies des deals. Activez le « Suivi des e-mails » pour voir quand les contacts ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens.
Utilisez la fonctionnalité de modèles d'e-mail de Pipedrive (Paramètres → Modèles d'e-mail) pour enregistrer les messages courants : « Demande d'OM/T12 », « Note de couverture de LOI », « Lancement de diligence », « Teaser de deal pour LP ». Les modèles avec des jetons de personnalisation (ex. {person.name}, {deal.title}) accélèrent la prospection tout en conservant une touche personnelle.
Créer votre première automatisation de workflow dans Pipedrive
Dans Pipedrive (plan Advanced ou supérieur), allez dans Automatisations → Créer une automatisation. Construisez un workflow simple : « Lorsque l'étape du deal passe à Sous contrat → Créer une activité : Commander la Phase I environnementale (échéance dans 5 jours), Créer une activité : Demander l'engagement de titre (échéance dans 3 jours), Envoyer un e-mail à l'analyste du deal avec les détails du deal ». Testez en faisant passer manuellement un deal à l'étape « Sous contrat » et en vérifiant que les tâches sont créées.
Commencez par un workflow à fort impact (ex. l'automatisation de la checklist de diligence) pour prouver sa valeur. Une fois opérationnel, étendez-le à d'autres étapes. Si vous êtes sur le plan Essential (sans automatisations natives), utilisez plutôt n8n pour toute l'automatisation des workflows : c'est de toute façon plus puissant.
Créer votre premier workflow n8n : automatisation de réponse aux leads courtiers
Dans n8n, créez ce workflow : Webhook (pour recevoir l'analyse d'e-mails de courtiers ou les soumissions de formulaires) → Pipedrive Create Contact → Pipedrive Create Deal (lié au contact, étape = « Sourcing ») → Send Email (accusé de réception au courtier) → Notification Slack ou e-mail (au responsable acquisition). Testez en soumettant un échantillon ou en utilisant le déclencheur manuel de n8n pour vous assurer que le contact et le deal sont créés correctement dans Pipedrive.
Ajoutez une personnalisation par IA (nœud OpenAI) entre la création du contact et l'envoi de l'e-mail pour générer des réponses sur mesure selon la source et la classe d'actifs. Exemple : « E-mail de courtier pour une tour de bureaux en centre-ville » obtient un message différent de « Industriel off-market dans un MSA secondaire ».
Importer les contacts existants et former votre équipe
Exportez votre base de contacts existante (depuis des tableurs, un ancien CRM ou une liste d'e-mails) au format CSV. Dans Pipedrive, allez dans Contacts → Importer. Téléchargez le CSV et faites correspondre les colonnes aux champs Pipedrive (nom, e-mail, téléphone, statut courtier/vendeur, marchés cibles, etc.). Vérifiez et importez. Planifiez une session de formation d'équipe de 30 minutes : montrez à votre équipe comment créer des deals, faire avancer les étapes, consigner les activités et utiliser l'application mobile.
Importez d'abord par petits lots (100 à 200 contacts) pour repérer les erreurs de correspondance. Dédupliquez avant d'importer (Pipedrive détectera les doublons, mais il est plus propre d'importer des données propres). Créez une vidéo Loom de 5 minutes montrant à votre équipe les bases : « Comment ajouter un deal sourcé et le faire progresser dans le pipeline » : cela facilite l'adoption plus qu'une formation en direct seule.
Frequently Asked Questions
Common questions about Pipedrive integration
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