Monday.com Integration
Productivity & Task ManagementWhat It Does
Monday.com est un système d'exploitation du travail complet conçu pour permettre aux équipes de construire des workflows personnalisés sans code. Contrairement aux simples gestionnaires de tâches, Monday.com réunit la gestion de projet, des capacités de CRM, la planification des ressources et l'analytique au sein d'une seule plateforme. Pour les équipes d'investissement et de développement en CRE, il sert de poste de commandement pour coordonner des opérations complexes : équilibrage de la charge de travail des analystes, suivi des levées de capitaux, coordination de la diligence et visibilité à l'échelle de la société, qui passe sans effort d'une structure de 5 personnes à une plateforme de 500 personnes.
Why Real Estate Professionals Use It
Les sociétés d'investissement en CRE font face à une complexité qu'un sponsor solo ne connaît pas : coordonner plusieurs analystes, équilibrer la couverture des marchés, gérer des ressources partagées comme les prestataires de rapports tiers et les conseils juridiques, et maintenir une diligence cohérente d'un deal à l'autre. Monday.com prospère dans cette complexité. Créez un tableau « Attribution des Deals » où les deals entrants sont automatiquement scorés, acheminés vers les analystes selon leur spécialisation et leur capacité, et suivis tout au long de leur cycle de vie avec des minuteurs SLA affichant « Ce deal nécessite un premier screen sous 24 heures ».
AI Solutions for Productivity
CTO's Guide to AI Implementation
Security, compliance, and vendor evaluation frameworks for AI operations
AI Transaction Coordinator
Automate document collection, deadline tracking, and stakeholder updates
Commission & Pipeline Tracker
Real-time dashboard showing deal progress and expected commissions
Key Features for Real Estate
Discover how Monday.com powers real estate automation workflows
Colonnes personnalisées pour tout type de donnée
Construisez des tableaux avec plus de 30 types de colonnes : statut (menus déroulants personnalisés), personnes (attributions d'équipe), dates, échéanciers, nombres, formules, fichiers, liens, localisation, notation, votes, et plus encore. Chaque type de colonne intègre des fonctionnalités natives comme le calcul automatique de dates et le suivi de progression.
Créez un tableau « Deals » avec les colonnes : Statut (Sourcé/Screening/LOI/Sous PSA/Closé), Analyste (personne), Adresse du bien (texte), Prix d'achat (nombre), Going-In Cap Rate (formule : NOI / prix), Date de closing (date), Jours en diligence (formule), PSA PDF (fichier), Conviction sur le deal (notation).
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Ready-to-deploy workflows powered by Monday.com + NextAutomation
Routage intelligent des deals par spécialisation et capacité
Lorsqu'un nouveau deal est capturé (formulaire courtier, e-mail d'OM, recommandation), ce workflow analyse les détails du deal (classe d'actifs, marché, prix demandé), score la qualité du deal, identifie l'analyste le mieux adapté en fonction de sa spécialisation et de sa charge de travail actuelle, assigne le deal et crée une tâche de screen avec minuteur SLA. La direction dispose d'un tableau de bord en temps réel sur l'équité de la répartition du deal flow.
1Deal capturé dans le tableau « Deals » de Monday.com avec classe d'actifs, marché, prix demandé
2n8n récupère les données du deal et le roster des analystes avec leurs spécialisations (multifamily, industriel, bureau, retail, etc.)
3L'IA (OpenAI) score la qualité du deal en fonction du going-in cap rate vs. cible et de la complétude des données
4Interroger la vue charge de travail de Monday.com pour obtenir la capacité actuelle de chaque analyste (deals actifs, heures engagées)
Les deals sont répartis équitablement selon la capacité, et pas seulement au tour de rôle. Les spécialistes traitent leur niche (l'analyste industriel reçoit les deals industriels). Les minuteurs SLA garantissent la responsabilité sur la vitesse de screen. Le tableau de bord affiche « Temps moyen jusqu'au screen : 4,7 heures » contre un objectif de 24, prouvant la réactivité. Évite le burnout en ne surchargeant pas les meilleurs performeurs.
Triggers & Actions
Connect Monday.com to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
New Item Created
Se déclenche lorsqu'un nouvel élément (ligne) est ajouté à un tableau spécifique.
Lorsqu'un nouvel élément deal est créé dans le tableau « Deals », déclencher le workflow de scoring du deal et l'assigner à un analyste selon la couverture de marché.
Item Status Changed
Se déclenche lorsque la colonne de statut d'un élément passe à une valeur spécifique.
Lorsque le statut du deal passe à « Sous PSA », créer un élément de coordination de diligence et notifier l'analyste.
Column Value Changed
Se déclenche lorsqu'une valeur de colonne quelconque sur un élément est mise à jour (date, personne, nombre, texte, etc.).
Lorsque la « Date de closing » est mise à jour sur un élément deal, recalculer toutes les échéances dépendantes des tâches de diligence et notifier l'équipe deal du changement de calendrier.
Due Date Approaching
Se déclenche lorsque la colonne de date d'un élément atteint un délai spécifié avant l'échéance (ex. : 3 jours avant).
3 jours avant l'expiration de la condition de financement, alerter l'analyste pour confirmer le term sheet du prêt ou demander une prolongation au vendeur.
Form Submitted
Se déclenche lorsqu'un formulaire Monday.com est soumis, créant un nouvel élément de tableau.
Lorsqu'un courtier soumet le « Formulaire de soumission de deal », créer un élément dans le tableau Deals et déclencher un e-mail d'accusé de réception instantané.
Subitem Created
Se déclenche lorsqu'un sous-élément (sous-tâche) est ajouté à un élément parent.
Lorsqu'un sous-élément de visite est créé sous un élément deal, envoyer automatiquement une invitation de calendrier à l'analyste et au courtier.
Actions
Create Item
Crée un nouvel élément dans un tableau spécifié avec des valeurs de colonnes définies.
Lorsqu'un deal se close dans le CRM, créer un élément dans le tableau « Archive des Deals Closés » avec les détails du bien, l'equity déployée et la date de closing.
Update Item Columns
Met à jour une ou plusieurs valeurs de colonnes sur un élément existant.
Lorsque le PSA DocuSign est signé, mettre à jour le statut de l'élément deal en « Sous PSA » et renseigner la colonne « Date de contrat ».
Create Subitem
Ajoute un sous-élément (sous-tâche) à un élément parent.
Lorsqu'un deal passe sous PSA, créer des sous-éléments pour chaque tâche de diligence : « Commander PCA/ESA », « Commander le levé topographique », « Revoir l'engagement de titre ».
Move Item to Group
Déplace un élément vers un autre groupe (section) au sein du même tableau.
Lorsqu'un deal est mort, déplacer l'élément du groupe « Deals Actifs » vers le groupe « Deals Morts » pour une analyse post-mortem.
Duplicate Item
Crée une copie d'un élément existant, éventuellement dans un autre tableau.
Dupliquer l'élément « Modèle de Projet de Développement » à chaque lancement d'un nouveau projet, en préservant la checklist de jalons et la structure.
Archive Item
Archive un élément (le retire de la vue active mais préserve les données).
Une fois le deal closé et tous les suivis terminés, archiver l'élément deal pour garder le tableau propre tout en préservant l'historique.
Get Board Items
Récupère tous les éléments d'un tableau, éventuellement filtrés par valeurs de colonnes.
Interroger tous les éléments deal au statut « Sous PSA » et dont la date de closing tombe dans les 7 prochains jours pour générer un rapport « Closing Cette Semaine » destiné à l'IC.
Create Update (Comment)
Publie un commentaire/une mise à jour sur un élément, en mentionnant éventuellement des membres de l'équipe.
Après que l'IA a analysé les notes de visite, publier une mise à jour sur l'élément deal : « @analyste - Le rent roll et le capex sont solides. Je recommande d'avancer vers la LOI. »
Setup Guide
Get started in approximately 20 minutes pour une configuration de base ; 1 heure pour un espace de travail immobilier multi-tableaux avec formulaires et automatisations natives ; 2 heures avec l'intégration n8n
Prerequisites
- Compte Monday.com (essai gratuit ou formule payante)
- Token API Monday.com (généré dans Admin → section API)
- Instance n8n avec le node Monday.com disponible
- Compréhension de base des tableaux, colonnes et éléments
Créer un compte Monday.com et un premier tableau
Inscrivez-vous sur monday.com. Choisissez un nom d'espace de travail (le nom de votre société). Créez votre premier tableau en utilisant le modèle « CRM » ou démarrez vierge. Ajoutez quelques éléments de test pour comprendre la structure : les éléments sont des lignes, les colonnes sont des champs de données, les groupes sont des sections au sein d'un tableau.
Utilisez un modèle pour démarrer — les modèles « Sales Pipeline » ou « Project Management » de Monday.com s'adaptent bien aux pipelines de deals CRE et aux projets de développement. Personnalisez à partir de là plutôt que de construire de zéro.
Générer un token API
Cliquez sur votre photo de profil (en bas à gauche) → Admin → API. Cliquez sur « Copier » à côté de « Token API v2 » (ou « Générer » s'il n'en existe aucun). Ce token authentifie n8n. Gardez-le en sécurité — il accorde un accès complet à votre espace de travail.
Les tokens API personnels ont les mêmes permissions que votre utilisateur. Pour l'automatisation en production, créez un utilisateur « Automation » dédié avec des permissions limitées et utilisez son token.
Connecter Monday.com à n8n
Dans l'éditeur de workflow n8n, ajoutez un node Monday.com. Cliquez sur « Create New Credentials » et collez votre token API. Testez en ajoutant un node « Get Boards » et en l'exécutant — il devrait lister vos tableaux Monday.com.
Enregistrez les identifiants sous « Monday.com - Production ». Si vous avez plusieurs espaces de travail (pour différents clients ou pour les tests), créez des identifiants distincts pour chacun.
Concevoir la structure des tableaux pour les opérations d'investissement CRE
Créez des tableaux pour les workflows essentiels : « Pipeline de Deals » (étapes : Sourcé → Screening → LOI → Sous PSA → Closé), « Coordination de Diligence », « Projets de Développement », « Productivité des Analystes ». Ajoutez les colonnes pertinentes pour chacun : Statut, Personne (analyste assigné), Date, Nombres (prix d'achat, equity), Fichiers (PSA, OM), Formules (Jours en Diligence, Cap Rate).
Ne créez pas un seul méga-tableau. Utilisez plusieurs tableaux ciblés (un par processus) et reliez-les avec des automatisations et des colonnes liées. Cela garde chaque tableau gérable.
Trouver les IDs de tableau et de colonne pour l'automatisation
Dans Monday.com, ouvrez un tableau et regardez l'URL : monday.com/boards/BOARD_ID. Copiez cet ID. Pour obtenir les IDs de colonnes, utilisez l'action « Get Board Columns » de n8n ou consultez les paramètres du tableau → Colonnes. Vous aurez besoin de ces IDs pour les workflows n8n.
Tenez un document de référence : « Tableau Deals : 123456, Colonne Statut : status, Colonne Analyste : person8 ». Cela fait gagner du temps lors de la construction de workflows et évite les erreurs dues aux fautes de frappe.
Configurer les automatisations natives pour les workflows simples
Cliquez sur le bouton « Automate » sur n'importe quel tableau. Parcourez les modèles d'automatisation ou créez-en un personnalisé : « Quand le statut passe à X, notifier la personne Y » ou « Quand la date arrive, créer un élément dans un autre tableau ». Démarrez avec 1-2 automatisations à fort impact comme « Le changement de statut déclenche l'ajout d'une checklist ».
Les automatisations natives de Monday.com sont généreuses (25 actions/mois en formule gratuite, illimitées en payant). Utilisez-les pour les automatisations simples de tableau à tableau ou de notification avant de construire des flux n8n complexes.
Créer des formulaires pour la captation de deals
Ouvrez un tableau, cliquez sur « Add View », sélectionnez « Form ». Personnalisez les champs du formulaire (mappez-les aux colonnes du tableau), ajoutez votre charte graphique, définissez le message de succès. Copiez le lien partageable ou le code d'intégration pour l'envoyer à votre réseau de courtiers. Les soumissions de formulaire deviennent instantanément des éléments de tableau.
Ajoutez des champs masqués aux formulaires : « Source du Deal » par défaut sur « Formulaire Courtier » pour toujours connaître l'origine. Activez les notifications par e-mail pour alerter l'analyste immédiatement lorsqu'un formulaire est soumis.
Construire votre premier workflow n8n : synchronisation CRM
Créez un workflow : Trigger HubSpot (deal créé) → Fonction n8n (mapper les champs) → action « Create Item » Monday.com (dans le tableau Deals) → notification Slack. Testez en créant un deal dans HubSpot et en vérifiant qu'il apparaît dans Monday.com avec les bonnes données.
Démarrez avec une synchronisation unidirectionnelle (CRM → Monday.com) pour valider le concept. Une fois stable, ajoutez la synchronisation inverse (mises à jour Monday.com → CRM) pour un flux bidirectionnel complet.
Frequently Asked Questions
Common questions about Monday.com integration
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