Dealpath Integration
CRM & Lead ManagementWhat It Does
Dealpath est la principale plateforme de gestion de transactions et de pipeline conçue spécifiquement pour les équipes d'acquisitions institutionnelles en immobilier commercial (CRE). Elle centralise le suivi des transactions, la gestion des tâches de due diligence, l'organisation documentaire, les flux de travail des mémos de comité d'investissement (IC) et l'analytique du pipeline au niveau du portefeuille — remplaçant la combinaison fragmentée de feuilles de calcul, de disques partagés et de fils d'e-mails sur laquelle les équipes d'acquisitions s'appuyaient historiquement.
Why Real Estate Professionals Use It
Les équipes d'acquisitions des sociétés institutionnelles d'immobilier commercial (CRE) — fonds de capital-investissement, REITs, family offices et promoteurs-exploitants — sont confrontées à un problème structurel : les transactions arrivent de multiples sources (courtiers, publipostage, prospection numérique, plateformes de données), la due diligence s'étend sur des dizaines de tâches et de prestataires, et la préparation du comité d'investissement (IC) consomme un temps d'analyste qui devrait être consacré à l'analyse financière (underwriting). Dealpath a été conçu pour résoudre le problème de coordination du pipeline, mais les flux de données entrant et sortant de Dealpath — saisie des transactions depuis le sourcing, synchronisation du CRM, génération des mémos IC et reporting du portefeuille — restent largement manuels dans la plupart des sociétés.
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Création automatisée de fiches de transaction à partir de teasers et d'OM
L'IA extrait des données de transaction structurées (type d'actif, géographie, nombre d'unités/de pieds carrés, prix demandé, taux de capitalisation, vendeur/courtier, dates clés) des OM, teasers et e-mails de courtiers entrants, et transmet une fiche de transaction pré-remplie dans Dealpath via l'API partenaire — sans saisie de données par l'analyste.
Les équipes d'acquisitions des acheteurs actifs reçoivent 50 à 200 dossiers de transaction par mois. La création manuelle d'une fiche pour chacun consomme des heures de temps d'analyste qui relèvent de l'analyse financière. Automatiser la saisie des transactions depuis la couche documentaire compresse le pipeline sans augmenter les effectifs.
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OM / Teaser reçu → Fiche de transaction Dealpath créée
Lorsqu'un OM, un teaser PDF ou une présentation de courtier arrive dans la boîte de réception des acquisitions, l'IA traite le document, extrait des données de transaction structurées et crée une fiche de transaction Dealpath pré-remplie — via l'API Dealpath une fois l'accès provisionné — en l'attribuant à la personne de couverture de la géographie ou de la classe d'actif concernée. L'analyste reçoit un lien Dealpath avec les données pré-remplies plutôt qu'un PDF brut à traiter manuellement.
1Le déclencheur e-mail n8n détecte un OM ou un teaser entrant dans la boîte de réception des acquisitions
2La pièce jointe PDF est extraite et envoyée au nœud de traitement documentaire par IA (Claude ou OpenAI)
3L'IA extrait les champs structurés : classe d'actif, adresse, nombre d'unités/de pieds carrés, année de construction, prix demandé, taux de capitalisation, NOI, nom du vendeur, cabinet de courtage, contact courtier, date d'appel d'offres
4Les données structurées sont validées : les champs requis manquants sont signalés pour examen par l'analyste plutôt que rejetés
Le temps de saisie des transactions passe de 10 à 15 minutes d'analyste par dossier à moins de 60 secondes de relecture. Chaque OM qualifié se trouve dans Dealpath le jour même de son arrivée, avec des données structurées renseignées, plutôt que de patienter dans la boîte de réception d'un analyste en attente d'une saisie groupée.
Triggers & Actions
Connect Dealpath to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Nouvelle fiche de transaction créée dans Dealpath
Se déclenche lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Dealpath via l'API partenaire ou l'interface de la plateforme. Disponible via l'API partenaire Dealpath / les intégrations partenaires une fois l'accès provisionné.
Déclencher une notification d'équipe et une entrée au journal CRM du courtier dès qu'une nouvelle transaction est ajoutée au pipeline actif.
Étape de transaction modifiée
Se déclenche lorsqu'une transaction avance ou passe à une étape différente du pipeline dans Dealpath (par ex. Examen initial → Analyse financière, Analyse financière → LOI, ou n'importe quelle étape → Abandonnée). Détectée via l'API partenaire Dealpath une fois l'accès provisionné.
Déclencher la génération d'un mémo IC lorsqu'une transaction passe à l'étape IC Review, ou déclencher une mise à jour du CRM lorsqu'une transaction est marquée Abandonnée.
Statut d'une tâche de due diligence modifié
Se déclenche lorsqu'une tâche de due diligence dans Dealpath est marquée Achevée, en retard ou réassignée. Disponible via l'API partenaire Dealpath une fois l'accès provisionné.
Déclencher une alerte de retard à l'analyste responsable lorsqu'une tâche de due diligence dépasse sa date d'échéance sans être achevée.
Transaction marquée Abandonnée ou Conclue
Se déclenche lorsqu'une transaction passe à une étape terminale (Abandonnée ou Conclue/Acquise) dans Dealpath. Détectée via l'interrogation de l'API partenaire ou un webhook une fois l'accès provisionné.
Déclencher la mise à jour de la fiche CRM du courtier et une entrée au journal du portefeuille lorsqu'une transaction est conclue ou abandonnée.
Interrogation planifiée d'instantané du pipeline
Se déclenche selon un calendrier (quotidien, hebdomadaire) pour extraire l'intégralité du pipeline actif de Dealpath en vue d'actualiser un tableau de bord ou de générer un rapport de synthèse. Nécessite un accès provisionné à l'API partenaire Dealpath.
Extraire l'intégralité du pipeline chaque lundi matin pour générer le rapport hebdomadaire de synthèse du pipeline destiné à la direction.
Seuil d'achèvement de la check-list de due diligence atteint
Se déclenche lorsqu'un pourcentage défini de tâches de due diligence d'une transaction est marqué achevé — signalant qu'une transaction est prête pour la revue de l'étape suivante. Disponible via l'API partenaire une fois l'accès provisionné.
Alerter le responsable de la transaction lorsque 80 % des tâches de due diligence sont achevées, déclenchant le lancement de la négociation du PSA.
Actions
Créer une fiche de transaction dans Dealpath
Crée une nouvelle fiche de transaction dans Dealpath via l'API partenaire avec des champs pré-remplis : adresse, classe d'actif, nombre d'unités/de pieds carrés, prix demandé, taux de capitalisation, source, contact courtier et notes initiales.
Transmettre une cible d'acquisition qualifiée depuis le pipeline de sourcing par IA directement dans Dealpath sous forme de fiche de transaction structurée — sans saisie de données par l'analyste.
Mettre à jour un champ ou une étape de transaction
Met à jour un champ spécifique ou fait avancer l'étape d'une fiche de transaction Dealpath existante via l'API partenaire. Prend en charge les mises à jour de champs (révision du prix demandé, taux de capitalisation d'analyse financière, dates clés) et les transitions d'étape.
Mettre à jour le taux de capitalisation d'analyse financière de la transaction dans Dealpath lorsque le modèle financier est actualisé, en maintenant la fiche Dealpath à jour sans ressaisie manuelle.
Créer une tâche de due diligence dans Dealpath
Crée une ou plusieurs tâches de due diligence sur une fiche de transaction Dealpath via l'API partenaire, avec date d'échéance, assigné responsable et catégorie de tâche. Prend en charge la création en masse pour la génération complète de la check-list.
Générer automatiquement la check-list de due diligence complète adaptée à la classe d'actif dans Dealpath lorsqu'une nouvelle fiche de transaction est créée — check-list industriel vs. check-list résidentiel collectif préconfigurées par type d'actif.
Joindre un document à une fiche de transaction
Téléverse un document (OM, brouillon de mémo IC, modèle financier, rapport de due diligence) dans l'onglet documents d'une fiche de transaction Dealpath via l'API partenaire.
Joindre le brouillon de mémo IC généré par IA directement à la fiche de transaction Dealpath lorsque l'étape IC est atteinte, le rendant accessible à tous les membres de l'équipe de transaction dans la plateforme.
Publier une alerte de résumé de transaction sur Slack
Compose et publie une notification structurée d'événement de transaction sur un canal Slack ou un message direct désigné — incluant le nom de la transaction, l'étape, la couverture assignée, les indicateurs clés et un lien direct vers Dealpath.
Alerter le canal Slack de l'équipe d'acquisitions lorsqu'une nouvelle transaction qualifiée est enregistrée dans Dealpath, avec le résumé de l'actif et la source de saisie.
Synchroniser le résultat de la transaction vers le CRM (HubSpot / Salesforce)
Met à jour la fiche contact du courtier dans HubSpot ou Salesforce avec le résultat de la transaction (conclue/abandonnée), le prix de clôture et le motif d'abandon lorsqu'une transaction atteint une étape terminale dans Dealpath.
Journaliser automatiquement chaque résultat de transaction sur la fiche CRM du courtier sourceur afin de construire au fil du temps un tableau de bord précis des relations courtiers.
Setup Guide
Get started in approximately 2 à 4 jours de configuration une fois l'accès à l'API Dealpath / à l'intégration partenaire provisionné. Le délai de provisionnement varie — initiez la démarche avec votre représentant de compte Dealpath avant votre date cible de mise en production.
Prerequisites
- Accès à l'API Dealpath / à l'intégration partenaire provisionné pour votre société — contactez votre représentant de compte Dealpath pour initier l'accès via le programme Dealpath Connect ; il ne s'agit pas d'un connecteur en libre-service et un provisionnement est requis avant que l'intégration puisse être configurée
- Compte Dealpath actif avec les données de votre pipeline de transactions présentes et la structure d'étapes configurée pour correspondre au flux de travail d'acquisitions de votre société
- Instance n8n (cloud ou auto-hébergée) pour l'orchestration des flux de travail — le nœud HTTP Dealpath se connecte via les identifiants API provisionnés
- Compte HubSpot ou Salesforce si vous utilisez les flux de synchronisation CRM (facultatif mais recommandé pour le suivi des relations courtiers)
- Espace de travail Slack avec un canal d'acquisitions et les autorisations d'intégration pour la publication des alertes de transaction
- Structure de dossiers Google Drive ou SharePoint pour la livraison des mémos IC et le stockage documentaire (facultatif, pour les flux de gestion documentaire)
Initier l'accès à l'API Dealpath / à l'intégration partenaire
Contactez votre représentant de compte Dealpath pour demander l'accès à l'API ou à l'intégration partenaire via le programme Dealpath Connect. Présentez votre cas d'usage — saisie automatisée des transactions, automatisation du pipeline IC et surveillance de la due diligence. Dealpath provisionnera les identifiants (clé API ou OAuth) et confirmera la portée des points de terminaison (endpoints) disponibles pour le niveau de votre compte.
L'accès à l'API de Dealpath est réservé aux entreprises et le délai de provisionnement varie. Initiez cette conversation avec votre gestionnaire de compte Dealpath avant la date cible de mise en production de votre intégration. Renseignez-vous spécifiquement sur la disponibilité des webhooks pour les événements de changement d'étape — s'ils sont disponibles, les webhooks fournissent des déclencheurs en temps réel par opposition à la solution de repli par interrogation (polling).
Configurer l'authentification HTTP n8n avec les identifiants Dealpath
Une fois les identifiants de l'API Dealpath provisionnés, configurez une entrée d'identifiant n8n avec votre clé API ou vos jetons OAuth Dealpath. Testez l'authentification sur un point de terminaison GET de base (par ex. la liste du pipeline) pour confirmer que l'identifiant est actif et que votre compte dispose de la bonne portée d'autorisations pour les flux de travail que vous prévoyez de construire.
Testez d'abord avec un GET en lecture seule (liste du pipeline ou récupération d'une seule transaction) avant de configurer les opérations d'écriture (création de transaction, création de tâche). Confirmez que vos identifiants provisionnés disposent de la portée d'écriture avant de construire les flux de saisie.
Cartographier la structure des étapes de votre pipeline Dealpath
Exportez ou documentez les noms et les identifiants des étapes du pipeline Dealpath de votre société (via l'API ou votre administrateur Dealpath). Ces identifiants d'étape sont utilisés dans les conditions de filtre n8n pour router correctement les flux de travail — par exemple, en déclenchant la génération du mémo IC uniquement lorsque le nom d'étape exact correspondant à votre étape « IC Review » se déclenche, et non n'importe quel changement d'étape.
Les noms d'étapes dans Dealpath sont configurables par société. Confirmez la chaîne ou l'identifiant exact que votre société utilise pour chaque étape avant de câbler les déclencheurs de changement d'étape. Les noms d'étapes incohérents sont la cause la plus fréquente de dysfonctionnement des flux de travail lors de la configuration.
Construire et tester le pipeline de saisie des transactions
Configurez le flux de traitement des OM entrants : déclencheur e-mail n8n → nœud d'extraction documentaire par IA (Claude ou OpenAI) → action de création de transaction Dealpath via une requête HTTP POST vers l'API partenaire. Testez de bout en bout avec un OM PDF historique avant de pointer vers la boîte de réception des acquisitions en production.
Utilisez un OM historique d'une transaction conclue ou abandonnée pour les tests — et non une transaction active en cours. Cela vous permet de valider la précision de l'extraction par IA et la cartographie des champs Dealpath sans créer de fiches de test dans votre pipeline en production.
Configurer les flux de surveillance de la due diligence et d'alerte
Mettez en place l'interrogation planifiée de surveillance des tâches de due diligence : cron n8n → requête de liste de tâches de l'API partenaire Dealpath → filtre des retards → routage des alertes Slack par assigné et catégorie de durée de retard. Configurez les règles de seuil (1 à 3 jours → message direct ; 4 jours et plus → alerte au responsable de la transaction ; 8 jours et plus → escalade à la direction).
Commencez par un test sur une seule transaction : créez une tâche de due diligence de test avec une date d'échéance passée, exécutez le flux manuellement et confirmez que la bonne alerte Slack se déclenche vers le bon canal et le bon destinataire avant d'activer le cron quotidien.
Connecter les sorties en aval : CRM, mémo IC, tableau de bord
Câblez le déclencheur de changement d'étape à vos flux de travail en aval : étape IC → génération du mémo IC (alimentant le copilote d'analyse financière par IA) ; étape terminale → synchronisation CRM (mise à jour de la fiche courtier HubSpot ou Salesforce) ; interrogation planifiée → actualisation du tableau de bord du portefeuille. Activez un flux de travail en aval à la fois, en confirmant l'exactitude des données avant d'ajouter le suivant.
Le flux de génération du mémo IC est celui qui a le plus de valeur mais le plus complexe. Construisez et testez d'abord la synchronisation CRM (plus simple) pour valider que le déclencheur de changement d'étape fonctionne de manière fiable, puis intégrez le pipeline de génération du mémo IC une fois le déclencheur de base stabilisé.
Frequently Asked Questions
Common questions about Dealpath integration
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