Agora Integration
Payments & AccountingWhat It Does
Agora (AgoraReal) est une plateforme tout-en-un de gestion des investisseurs et d'administration de fonds, conçue spécifiquement pour les general partners, syndicateurs et gérants de fonds de l'immobilier commercial (CRE). Elle regroupe l'ensemble du cycle de vie des LP au sein d'un système unique : CRM de levée de fonds, documents de souscription en ligne, émission d'appels de capitaux, collecte des paiements par ACH/virement, calculs de waterfall, traitement des distributions, portail investisseur et reporting trimestriel.
Why Real Estate Professionals Use It
Les gérants de fonds CRE font face à un problème structurel de relations investisseurs : l'économie d'une relation investisseurs de qualité institutionnelle (relevés trimestriels, appels de capitaux en ligne, waterfalls de distribution, livraison des K-1) n'était auparavant accessible qu'aux sociétés disposant de directeurs financiers à temps plein et d'équipes IR dédiées. Agora industrialise cette infrastructure pour le GP du marché intermédiaire — un syndicateur menant cinq deals ou un fonds de family office gérant 50 M$ de fonds propres peut opérer avec un professionnalisme côté LP digne de sociétés dix fois plus grandes.
AI Solutions for Payments
CTO's Guide to AI Implementation
Security, compliance, and vendor evaluation frameworks for AI operations
AI Transaction Coordinator
Automate document collection, deadline tracking, and stakeholder updates
Commission & Pipeline Tracker
Real-time dashboard showing deal progress and expected commissions
Key Features for Real Estate
Discover how Agora powers real estate automation workflows
Portail investisseur LP
Un portail en marque blanche et personnalisé où chaque LP consulte son propre historique d'engagement, les avis d'appels de capitaux, les reçus de distribution et les relevés trimestriels. Prend en charge les domaines personnalisés ainsi que le logo et les couleurs de votre société.
Les LP cessent d'écrire à votre équipe IR pour des questions élémentaires — « Combien ai-je investi ? », « Quand a lieu la prochaine distribution ? », « Où est mon K-1 ? » — car le portail y répond 24h/24, 7j/7. Les équipes GP constatent une réduction significative des demandes de service investisseur ponctuelles après la mise en service.
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Automation Workflows
Ready-to-deploy workflows powered by Agora + NextAutomation
Appel de capitaux émis → Avis LP personnalisé par IA + relances automatisées
Lorsqu'un GP émet un appel de capitaux dans Agora pour une nouvelle acquisition ou un tirage, le système déclenche un webhook. n8n capte l'événement, récupère le montant d'engagement et le pourcentage de tirage de chaque LP via l'API Agora, transmet ces données à un nœud IA pour rédiger une lettre d'accompagnement d'appel de capitaux personnalisée (avec le montant en dollars correct, la date d'échéance et le contexte de l'actif), et envoie à chaque LP un e-mail en marque blanche via SendGrid. Trois jours avant la date d'échéance, une relance automatisée part vers les LP dont le statut de paiement est toujours « pending » dans Agora.
1Agora déclenche le webhook capital_call.created avec l'ID du deal, le montant de l'appel et la date d'échéance
2n8n récupère le registre des LP et les montants de tirage par LP via l'API REST d'Agora
3Le nœud IA (Claude via OpenRouter) rédige une lettre d'accompagnement individualisée par LP avec les montants corrects et le contexte de l'actif
4SendGrid envoie un e-mail d'appel de capitaux personnalisé à chaque LP avec le PDF des instructions de virement en pièce jointe
Les appels de capitaux passent d'une tâche manuelle d'une journée entière à un flux de relecture-et-validation de 20 minutes pour le GP. Les LP reçoivent des avis personnalisés et professionnels immédiatement après l'émission de l'appel. L'automatisation des relances élimine la pénible chasse manuelle aux confirmations de virement.
Triggers & Actions
Connect Agora to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Appel de capitaux créé
Se déclenche lorsqu'un nouvel appel de capitaux est émis dans Agora pour un deal quelconque. Le payload inclut l'ID du deal, le montant de l'appel, la date d'échéance et une référence au registre des LP.
Déclencher des avis LP personnalisés par IA et des relances de paiement automatisées dès l'émission d'un appel de capitaux.
Statut investisseur modifié
Se déclenche lorsque le statut d'un LP dans le CRM de levée de fonds change (par ex. prospect → soft-circled → souscription envoyée → engagé → financé).
Lorsqu'un LP passe à « subscription_sent », déclencher un e-mail de bienvenue personnalisé et une séquence de relance DocuSign.
Distribution comptabilisée
Se déclenche lorsqu'un événement de distribution est finalisé dans Agora et que les montants par LP sont confirmés par le moteur de waterfall.
Envoyer à chaque LP une annonce de distribution personnalisée avec son montant exact, le caractère fiscal et un lien vers le portail investisseur — le jour même que le virement.
Paiement d'appel de capitaux reçu
Se déclenche lorsqu'Agora confirme que le virement ou le paiement ACH d'un LP a été reçu et rapproché de son appel en cours.
Envoyer au LP une confirmation de paiement automatisée et mettre à jour le suivi des fonds propres financés du deal dans votre système de gestion d'actifs.
Nouveau document investisseur signé
Se déclenche lorsqu'un LP complète et signe son accord de souscription dans le flux de signature électronique d'Agora.
Lorsqu'une souscription est finalisée, mettre automatiquement à jour le statut du LP dans HubSpot, notifier l'équipe GP dans Slack et déclencher la vérification KYC/AML.
Relevé trimestriel publié
Se déclenche lorsqu'un lot de relevés trimestriels est publié sur le portail investisseur pour un deal donné.
Envoyer à chaque LP une notification par e-mail personnalisée indiquant que son relevé du T3 est disponible sur le portail, avec un lien direct vers son relevé.
Actions
Créer ou mettre à jour un registre investisseur
Créer un nouveau registre investisseur dans Agora ou mettre à jour les coordonnées, les détails d'entité ou les paramètres d'investissement d'un LP existant via l'API REST.
Lorsqu'un nouveau LP remplit un formulaire d'inscription sur votre site web, créer automatiquement son registre investisseur Agora avec son statut d'accréditation et son montant d'engagement cible.
Récupérer le registre des LP d'un deal
Récupérer la liste complète des LP d'un deal donné, incluant le montant d'engagement, le statut de financement et l'état d'accès au portail de chaque LP.
Extraire le registre des LP avant un appel de capitaux pour pré-remplir le nœud de rédaction IA avec des montants de tirage par LP précis.
Récupérer les détails d'un appel de capitaux
Récupérer les données complètes d'un appel de capitaux — montant total, ventilation par LP, date d'échéance, statut de paiement — pour les utiliser dans les nœuds d'automatisation en aval.
Trois jours avant la date d'échéance d'un appel de capitaux, récupérer le statut de paiement de tous les LP et envoyer des relances automatisées uniquement à ceux au statut « pending ».
Récupérer les détails d'une distribution
Récupérer les montants de distribution par LP, la répartition du caractère fiscal et la méthode de versement d'un événement de distribution finalisé.
Après la comptabilisation d'une distribution, récupérer les montants par LP pour personnaliser l'e-mail d'annonce de distribution de chaque LP avec le bon montant en dollars.
Mettre à jour le statut de levée de fonds d'un investisseur
Mettre à jour l'étape du CRM de levée de fonds d'un LP dans Agora (prospect, soft-circled, souscription envoyée, engagé) via l'API.
Lorsqu'un LP écrit au GP pour confirmer un soft-circle, mettre automatiquement à jour son étape dans le CRM Agora et déclencher le workflow de document de souscription.
Déclencher l'envoi d'un document de souscription
Lancer par programmation le flux de document de souscription Agora pour un investisseur et un deal donnés.
Lorsqu'un GP marque un LP comme « ready to subscribe » dans HubSpot, déclencher l'envoi de la souscription Agora via l'API sans se connecter au tableau de bord Agora.
Setup Guide
Get started in approximately 2 à 3 heures pour la connexion API, le premier workflow webhook et l'activation de la synchronisation QuickBooks ; 3 à 4 heures supplémentaires pour l'automatisation complète des appels de capitaux et la synchronisation du CRM de levée de fonds
Prerequisites
- Compte Agora (contactez AgoraReal.com pour l'onboarding — la plateforme est intégrée en mode entreprise, pas en inscription self-service)
- Identifiants API Agora (clé API ou client OAuth2 émis par Agora lors de l'onboarding partenaire)
- Instance n8n (cloud ou auto-hébergée) avec un nœud HTTP Request, ou tout outil d'automatisation capable d'effectuer des requêtes HTTP
- Compte QuickBooks si vous souhaitez activer la synchronisation comptable native
- Identifiants API SendGrid ou Gmail pour la diffusion des e-mails aux LP
Obtenir les identifiants API Agora
Contactez votre customer success manager Agora pour demander un accès API. Agora émet les clés API via la section Settings → Integrations de votre tableau de bord d'administration. Copiez votre clé API — vous l'utiliserez comme Bearer token dans tous les en-têtes du nœud HTTP Request de n8n.
Stockez la clé API dans le coffre d'identifiants de n8n (type HTTP Header Auth) nommé « Agora API — Production ». Ne la codez jamais en dur dans les nœuds de workflow.
Configurer les webhooks pour les événements en temps réel
Dans votre tableau de bord Agora, accédez à Settings → Webhooks. Enregistrez l'URL de votre nœud Webhook n8n comme endpoint pour les événements que vous souhaitez consommer : capital_call.created, distribution.posted, investor.status_changed, document.signed. Agora enverra une requête POST avec un payload JSON à l'endpoint de votre workflow n8n chaque fois que ces événements surviennent.
Utilisez le nœud déclencheur « Webhook » de n8n (et non « HTTP Request ») afin que chaque événement entrant lance une nouvelle exécution de workflow. Réglez le Response Mode sur « Immediately » pour qu'Agora reçoive un ACK 200 avant l'exécution de votre workflow.
Tester la connexion API
Dans n8n, ajoutez un nœud HTTP Request avec Method = GET, URL = https://api.agorareal.com/v1/investors (ou votre URL de base émise par Agora), et Authentication = Header Auth en utilisant votre identifiant stocké. Exécutez le nœud — il devrait renvoyer votre liste d'investisseurs. Si vous recevez une erreur 401, vérifiez que la clé API est correctement formatée en « Bearer {key} » dans l'en-tête Authorization.
Effectuez ce test de connectivité dès votre premier jour avec l'intégration, avant de construire le moindre workflow complexe. Un simple appel GET /investors confirme que les identifiants, les permissions et le routage réseau sont tous corrects.
Activer la synchronisation native QuickBooks
Dans Agora Settings → Integrations → QuickBooks, connectez votre compte QuickBooks Online via OAuth. Mappez les entités de deal Agora vers vos classes et comptes QuickBooks : contributions de capital → compte Contributions Received, distributions → Distributions Payable, frais de gestion → Management Fee Revenue. Exécutez une synchronisation de test avec une transaction historique pour confirmer que le mappage est correct avant la mise en service.
Mappez chaque deal Agora vers une classe QuickBooks distincte afin d'obtenir une visibilité P&L par deal sans devoir ventiler manuellement les transactions. C'est la configuration d'hygiène comptable qui rend la saison des K-1 nettement moins pénible.
Construire votre première automatisation d'appel de capitaux
Dans n8n, créez un workflow avec un déclencheur Webhook (capital_call.created), un nœud HTTP Request (GET /v1/capital-calls/{id}/investors pour récupérer le registre des LP), un nœud IA (Claude ou OpenAI pour rédiger un avis LP personnalisé) et un nœud SendGrid (envoyer l'e-mail). Testez en émettant un appel de capitaux de test dans l'environnement sandbox d'Agora et en traçant l'événement à travers tous les nœuds.
Construisez le modèle d'avis LP dans l'éditeur de templates dynamiques de SendGrid avec des variables Handlebars ({{lpName}}, {{callAmount}}, {{dueDate}}) plutôt que de construire du HTML brut dans n8n. Cela centralise le design de vos e-mails et facilite les mises à jour de marque.
Connecter le CRM de levée de fonds Agora à HubSpot
Mettez en place une synchronisation bidirectionnelle avec n8n : les changements de statut investisseur Agora se synchronisent vers les étapes de deal HubSpot (soft-circled → « Soft-Circled » dans HubSpot), et l'engagement LP dans HubSpot (ouvertures d'e-mails, clics sur le lien du deck) est consigné comme notes d'activité sur le registre investisseur Agora. Utilisez le déclencheur Schedule de n8n pour interroger Agora sur les changements de statut toutes les 15 minutes si les webhooks ne sont pas disponibles pour les événements CRM.
Utilisez l'ID de contact HubSpot comme clé étrangère stockée sur le registre investisseur Agora (dans un champ personnalisé) afin que les deux systèmes restent liés même lorsque les coordonnées du LP changent.
Frequently Asked Questions
Common questions about Agora integration
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