Yardi Integration
Payments & AccountingWhat It Does
Yardi (Voyager, Breeze, Genesis2) es la plataforma dominante de administración de propiedades y contabilidad empresarial para el CRE institucional comercial y residencial. Es el sistema de registro del libro mayor general, las cuentas por pagar/por cobrar, la administración de arrendamientos, la gestión del rent roll, las conciliaciones de gastos comunes (CAM) y los reportes financieros a nivel de portafolio para miles de propietarios y operadores institucionales.
Why Real Estate Professionals Use It
Los propietarios y operadores de CRE institucional tienen un problema estructural de reportes: Yardi contiene los datos financieros y operativos más exactos de la firma, pero extraer esos datos hacia reportes LP listos para inversionistas, tableros a nivel de activo y actualizaciones de underwriting es manual, propenso a errores y consume mucho tiempo. Un REIT de tamaño medio o un fondo value-add que opera de 20 a 100 activos puede dedicar más de 80 horas por trimestre a ensamblar datos de Yardi en paquetes que los LP y los miembros del comité de inversión (IC) realmente leen.
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Commission & Pipeline Tracker
Real-time dashboard showing deal progress and expected commissions
Key Features for Real Estate
Discover how Yardi powers real estate automation workflows
Extracción de reales del libro mayor (mediante API de socios o exportación YSR)
Extraiga los reales del libro mayor general por propiedad, código de cuenta y periodo — ya sea mediante la interfaz REST/SOAP de Yardi (API de socios, una vez aprovisionada) o ingiriendo la exportación financiera mensual YSR/Excel que la mayoría de los clientes de Yardi ya reciben.
Los reales del libro mayor son la fuente autorizada del NOI. Extraerlos de forma programática elimina la recaptura manual en reportes LP y pro formas, y garantiza que los paquetes para inversionistas reflejen las mismas cifras que sus estados financieros auditados.
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Exportación mensual YSR → reporte LP generado por IA
Cada mes, su equipo de administración de propiedades entrega el paquete financiero estándar de Yardi (YSR/Excel). Este flujo de trabajo ingiere esa exportación automáticamente, normaliza las partidas del libro mayor por activo y periodo, calcula el NOI y la desviación frente al periodo anterior y al presupuesto, y alimenta los datos en el agente de reportes LP para producir una actualización para inversionistas con marca propia — sin trabajo de analista en hojas de cálculo.
1n8n monitorea la bandeja de entrada o la carpeta SFTP en busca de la entrega mensual de la exportación YSR
2El archivo Excel/CSV se analiza; los reales del libro mayor se extraen por propiedad, categoría de cuenta y periodo
3Los datos se normalizan frente a la instantánea del periodo anterior para calcular las variaciones de ingresos, gastos y NOI
4La desviación presupuesto vs. real se calcula a nivel de activo; las propiedades con una desviación de NOI superior al 5 % se marcan
El tiempo de reportes LP trimestrales baja de 3 a 5 días-analista a menos de 2 horas de revisión. Los reportes reflejan los reales auditados de Yardi, no datos de hojas de cálculo recapturados. Las comunicaciones a LP se envían en plazo cada trimestre.
Triggers & Actions
Connect Yardi to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Exportación financiera YSR/Excel recibida
Se activa cuando una exportación financiera programada de Yardi (paquete YSR o Excel) llega a una bandeja de entrada o carpeta SFTP monitoreada. Disponible sin acceso a la API de socios.
Active el pipeline de ensamblaje de reportes LP en el momento en que su equipo de PM entregue el paquete financiero mensual.
Exportación del rent roll cargada
Se activa cuando se carga un nuevo XLSX de rent roll en una carpeta de Google Drive monitoreada, una biblioteca de SharePoint o un adjunto de correo electrónico.
Active una actualización de underwriting en el momento en que el equipo de PM entregue un rent roll actualizado antes de un paquete de refinanciamiento.
Extracción nocturna programada vía API de socios (solo cuentas aprovisionadas)
Se activa de forma programada (nocturna, semanal) para extraer saldos del libro mayor, ocupación o datos del rent roll mediante la API de socios REST/SOAP de Yardi. Requiere acceso a la API de socios/ISV de Yardi.
Extraiga los saldos del libro mayor de la noche anterior en todos los activos y actualice el tablero de NOI del portafolio cada mañana.
Exportación de antigüedad de cuentas por pagar recibida
Se activa cuando la exportación del reporte semanal o mensual de antigüedad de cuentas por pagar llega a la ubicación monitoreada. Disponible mediante la vía de exportación YSR.
Active el pipeline de monitoreo de excepciones de flujo de efectivo cada lunes cuando el equipo de contabilidad entregue la antigüedad de cuentas por pagar.
Umbral de desviación presupuesto vs. real superado
Se activa cuando la desviación calculada de NOI o ingresos entre los reales de Yardi (de exportación o API) y el presupuesto supera un umbral definido (p. ej. 5 %).
Alerte automáticamente al asset manager cuando el NOI real de una propiedad caiga más del 5 % por debajo del presupuesto a mitad del trimestre.
Ventana de vencimiento de arrendamiento alcanzada
Se activa cuando el pipeline de ingesta del rent roll detecta un arrendamiento de inquilino que entra en una ventana de vencimiento definida (6, 12 o 24 meses).
Active una alerta para el equipo de arrendamiento cuando un inquilino que representa más del 15 % de los ingresos brutos de una propiedad entre en la ventana de vencimiento de 12 meses.
Actions
Analizar y normalizar la exportación financiera de Yardi
Ingiere una exportación financiera YSR/Excel y normaliza las partidas del libro mayor por propiedad, código de cuenta y periodo en un conjunto de datos estructurado.
Normalice el paquete financiero mensual de Yardi en un esquema coherente que alimente la plantilla de ensamblaje de reportes LP.
Generar el paquete de reporte LP (mediante el agente de reportes LP)
Alimenta los datos financieros normalizados de Yardi en el agente de reportes LP para producir una actualización para inversionistas con marca propia y comentarios redactados por IA.
Produzca automáticamente una actualización LP con marca propia para el T2 una vez confirmados los reales de Yardi, con narrativa de desviaciones y resumen de ocupación.
Actualizar el pro forma a partir de los datos del rent roll
Actualiza un modelo de pro forma en Google Sheets o Excel con las rentas en sitio, la vacancia y los plazos de arrendamiento extraídos de la exportación del rent roll de Yardi.
Actualice el pro forma de adquisición con los datos del rent roll de Yardi en vivo 24 horas antes de la presentación al comité de inversión.
Publicar una alerta de excepción en Slack
Publica un resumen de excepción financiera en lenguaje claro (antigüedad de cuentas por pagar, desviación, caída de ocupación) en un canal de Slack designado para el asset manager responsable.
Alerte en Slack al asset manager que cubre un portafolio de oficinas estabilizado cuando la tasa de cobranza de cualquier propiedad caiga por debajo del 90 % según los datos de AR de Yardi.
Archivar instantánea para el seguimiento de tendencias de un periodo a otro
Guarda una instantánea con marca de tiempo de los datos normalizados de Yardi en la base de datos del portafolio para permitir el cálculo de tendencias entre periodos.
Conserve las instantáneas mensuales del libro mayor para alimentar un gráfico de tendencia de NOI de 12 meses en el tablero de asset management.
Entregar el borrador del reporte para aprobación del analista
Enruta el reporte LP ensamblado, la actualización de underwriting o el resumen de flujo de efectivo al analista responsable para su revisión antes de la distribución — garantizando que un humano apruebe antes de enviar cualquier documento dirigido a inversionistas.
Envíe la actualización trimestral LP ensamblada por IA a la bandeja de entrada del asset manager para revisión 48 horas antes de la fecha límite de distribución a inversionistas.
Setup Guide
Get started in approximately Vía de exportación: de 1 a 2 días de configuración. Vía de la API de socios: de 1 a 2 días de configuración una vez aprovisionadas las credenciales de Yardi (el aprovisionamiento en sí toma de 4 a 12 semanas — inícielo pronto).
Prerequisites
- Acceso a la API de socios/ISV de Yardi aprovisionado para su cuenta — O — acceso a los Yardi Standard Reports (YSR) programados o a las exportaciones financieras de Excel de su equipo de administración de propiedades (la vía de exportación no requiere aprobación de la API de socios)
- Si opta por la vía de la API de socios: inscripción activa en el Interface Program de Yardi (contacte a su representante de cuenta de Yardi para iniciarla; la aprobación y el aprovisionamiento normalmente toman de 4 a 12 semanas e implican cuotas de licencia de interfaz)
- Una instancia de n8n (en la nube o autoalojada) para la orquestación de los flujos de trabajo
- Una bandeja de entrada, carpeta SFTP o unidad compartida (Google Drive / SharePoint) monitoreada donde llegan las exportaciones de Yardi
- Un documento de correspondencia de códigos de propiedad y de cuenta — una lista de sus códigos de propiedad de Yardi y las categorías de cuentas del libro mayor que desea monitorear
Elija su vía de integración: API de socios o ingesta de exportaciones
Determine cuál vía aplica a su firma. Si su firma está inscrita en el Interface Program de Yardi y cuenta con credenciales de API activas (URL base, nombre de usuario, contraseña, base de datos), puede usar la vía de la API de socios para extracciones en tiempo real o programadas. De lo contrario, la vía de ingesta de exportaciones funciona con los paquetes financieros YSR/Excel que su equipo de PM ya produce — y puede configurarse de inmediato sin la aprobación de Yardi.
La mayoría de las firmas comienzan con la vía de ingesta de exportaciones porque está disponible de inmediato y cubre el 80 % del valor de automatización (reportes LP, actualización de underwriting, monitoreo de desviaciones). La vía de la API de socios agrega capacidades en tiempo real una vez aprovisionada.
(Vía de exportación) Configure una bandeja de entrada o carpeta de depósito SFTP monitoreada
Configure una dirección de correo electrónico dedicada (p. ej. [email protected]) o una carpeta SFTP donde su administrador de Yardi programe las exportaciones financieras mensuales (YSR, rent roll, antigüedad de cuentas por pagar). Comparta las credenciales con la instancia de n8n de NextAutomation para que pueda monitorear las nuevas entregas y activar la ingesta automáticamente.
Pídale a su administrador de Yardi que programe las exportaciones en el Report Scheduler de Yardi en horarios consistentes (p. ej. 6 a. m. el día 2 de cada mes). Los horarios de entrega consistentes hacen que el pipeline de ingesta sea confiable.
(Vía de la API de socios) Aprovisione las credenciales de API mediante el Interface Program de Yardi
Contacte a su representante de cuenta de Yardi para iniciar la inscripción en el Interface Program. Yardi aprovisionará un usuario de API dedicado, una licencia de interfaz y una URL base de API para su entorno (Voyager/Breeze). Proporcione las credenciales aprovisionadas (URL base, entidad, nombre de usuario, contraseña) a NextAutomation para configurar el nodo de autenticación HTTP en n8n.
El aprovisionamiento toma de 4 a 12 semanas. Inicie este proceso antes de su fecha objetivo de salida a producción. Mientras espera, configure la vía de ingesta de exportaciones para que el valor de automatización comience de inmediato.
Mapee los códigos de propiedad de Yardi y las categorías de cuentas del libro mayor
Proporcione una correspondencia entre sus códigos de propiedad de Yardi y nombres de activos legibles, así como las categorías de cuentas del libro mayor que desea monitorear (p. ej. «Ingresos», «Gastos operativos», «NOI», «Servicio de deuda»). Esta correspondencia se usa para normalizar los datos crudos de Yardi en entradas estructuradas del pipeline.
Su administrador de Yardi puede exportar la lista de códigos de propiedad desde Yardi Administration. La correspondencia de categorías de cuentas del libro mayor normalmente refleja las categorías de su plantilla presupuestaria.
Construya y pruebe el pipeline de ingesta en n8n
Usando n8n, configure el disparador adecuado (detección de archivos por correo electrónico/SFTP para la vía de exportación; cron HTTP/programado para la vía de API). Agregue un nodo de análisis-y-normalización para extraer los reales del libro mayor, las filas del rent roll o los rangos de antigüedad de cuentas por pagar. Pruebe con un mes de datos históricos antes de conectarse a las exportaciones en vivo.
Pruebe primero con la exportación histórica del trimestre anterior. Esto le permite validar la lógica de normalización y detectar cualquier discrepancia de código de cuenta antes de que fluyan los datos en vivo.
Conéctese a las salidas posteriores (reporte LP, tablero, pro forma)
Conecte los datos normalizados de Yardi a sus salidas objetivo: el agente de reportes LP para los paquetes de inversionistas, un tablero de Google Sheets o Airtable para el monitoreo del portafolio, o el generador de pro forma para el underwriting. Configure los umbrales de alerta para el monitoreo de desviaciones (p. ej. marcar las propiedades con una caída de NOI superior al 5 % frente al presupuesto).
Comience con una sola salida de alto valor — normalmente el ensamblaje de reportes LP o la alerta de monitoreo de desviaciones. Compruebe que los datos fluyan correctamente antes de agregar más consumidores posteriores.
Frequently Asked Questions
Common questions about Yardi integration
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