Typeform Integration
Lead Sources & AdvertisingWhat It Does
Typeform es una plataforma de creación de formularios que convierte los formularios web tradicionales en experiencias conversacionales y atractivas. En lugar de mostrar todas las preguntas de golpe en una página recargada, Typeform presenta una pregunta a la vez en una interfaz a pantalla completa, adaptada al móvil, que se siente más como una conversación que como una encuesta. Los usuarios responden haciendo clic, escribiendo o seleccionando opciones, y el formulario se adapta a sus respuestas mediante lógica condicional. Para las firmas de inversión y desarrollo en CRE, Typeform es la herramienta premium para calificar los deals entrantes y filtrar a sponsors y LP sin la fricción de los formularios tradicionales.
Why Real Estate Professionals Use It
Las adquisiciones y el desarrollo en CRE son decisiones de alto riesgo e intensivas en capital que requieren una recopilación de información considerable antes de que un equipo de inversión pueda evaluar adecuadamente una oportunidad o una contraparte. Los formularios tradicionales hacen preguntas genéricas («Nombre, Correo, Teléfono, Mensaje») y dejan que los equipos de adquisiciones descubran los detalles críticos (tipo de activo, tamaño del deal, mercado, precio, track record del sponsor) a través de largas llamadas de introducción. Typeform invierte esto: el formulario hace el trabajo de calificación por adelantado, de modo que cuando se envía un deal, el equipo ya sabe si se trata de un deal multifamily value-add de USD 4 M en Phoenix o de un desarrollo industrial ground-up de USD 40 M en Dallas. Esto les permite a los analistas clasificar y responder de inmediato en lugar de perder horas en envíos de bajo encaje.
AI Solutions for Lead Sources
Real Estate AI Playbook
10 AI workflows every agent needs for lead generation and client management
AI Lead Scoring Engine
Score and prioritize leads using AI based on engagement signals
AI Follow-Up Sequences
Personalized email and SMS sequences that adapt based on recipient behavior
Key Features for Real Estate
Discover how Typeform powers real estate automation workflows
Conversational One-Question-at-a-Time Interface
Las preguntas aparecen una a una en una interfaz limpia, a pantalla completa. Los usuarios responden mediante botones, menús desplegables, controles deslizantes o entrada de texto, y luego el formulario pasa a la siguiente pregunta con animaciones fluidas. Se siente como una conversación, no como un formulario.
En lugar de un muro de campos, un broker ve: «Revisemos su oportunidad. Primero, ¿cuál es su clase de activo?» Selecciona Multifamily. A continuación: «Perfecto. ¿Cuál es el precio de venta?» Esto resulta atractivo y profesional, no transaccional, y aumenta las tasas de finalización en un 40 %.
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Formulario de calificación de deals entrantes con enrutamiento automático por clase de activo y tamaño
Cuando un broker envía un cuestionario de envío de deals de Typeform, este flujo de trabajo captura sus respuestas (clase de activo, tamaño del deal, mercado, precio, perfil de retorno), puntúa la oportunidad según el encaje y la calidad, la asigna al líder de adquisiciones apropiado según su experiencia de mercado y de activo (multifamily, industrial, retail), envía un acuse de recibo personalizado por SMS y correo electrónico, y crea una tarea para que el analista la revise dentro de la hora.
1El broker completa el Typeform: clase de activo (Multifamily), tamaño del deal (USD 8-12 M), mercado (Phoenix, Tempe), precio (USD 10,5 M), perfil de retorno (Value-add)
2El webhook de Typeform se dispara hacia n8n con todas las respuestas y los campos ocultos (utm_source=broker_newsletter, utm_campaign=phoenix-multifamily)
3Analizar las respuestas y puntuar el deal: coincidencia con el mercado objetivo = +50 puntos, clase de activo dentro del buy box = +30 puntos, tamaño en el rango de USD 8-12 M = +20 puntos. Puntuación total: 100/100 (deal de alto encaje)
4Verificar si el contacto existe en HubSpot por correo electrónico; crear un nuevo contacto o actualizar el existente con los datos de Typeform
Los deals llegan precalificados con parámetros detallados. El analista sabe exactamente de qué oportunidad se trata antes de llamar, lo que permite una conversación de fondo, centrada en el underwriting, en lugar de una captación genérica. Un tiempo de respuesta inferior a 60 segundos con un SMS automatizado fortalece las relaciones con los brokers y mantiene a su firma presente para los deals off-market. La puntuación de deals concentra el tiempo del equipo en las oportunidades dentro del buy box.
Triggers & Actions
Connect Typeform to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
New Form Response
Se dispara cuando un usuario envía un Typeform. Proporciona todos los campos del formulario, los campos ocultos, los valores calculados y los metadatos (marca de tiempo, referente, dispositivo).
Un broker envía un formulario de calificación de deal. Dispara un flujo de trabajo que crea un contacto en HubSpot, puntúa el deal según la clase de activo y el encaje de mercado, y envía un SMS personalizado acusando recibo.
Partial Response (Form Abandonment)
Se dispara cuando un usuario inicia un formulario pero no lo completa. Captura datos parciales (preguntas respondidas antes del abandono).
Un remitente responde «Clase de activo: Multifamily» y «Mercado: Phoenix» pero abandona el formulario en la pregunta financiera. Dispara un seguimiento: un correo electrónico con plantilla que ofrece revisar el deal juntos para recuperar el envío.
Form Opened
Se dispara cuando un usuario abre un Typeform (antes de enviarlo). Permite rastrear las vistas del formulario y calcular las tasas de conversión.
Rastree cuántos brokers abren su formulario de envío de deals frente a cuántos lo envían. Si la tasa de apertura es alta pero la finalización es baja, el formulario es demasiado largo: simplifíquelo.
Specific Answer Given
Se dispara cuando un usuario selecciona una respuesta específica a una pregunta. Puede usarse para disparar acciones a mitad del formulario, antes del envío.
Si un remitente selecciona «Tamaño del deal: USD 25 M+» (oportunidad de escala institucional), dispare una alerta inmediata de Slack al líder de adquisiciones incluso antes de que el formulario se envíe por completo: «¡Hay un deal grande en su formulario en este momento!»
Actions
Retrieve Form Responses
Extrae todas las respuestas de un Typeform específico. Puede filtrar por rango de fechas o por número de respuestas.
Cada lunes, recupere todas las respuestas del formulario «Deal Submission» de la semana anterior e impórtelas a Google Sheets para la revisión del pipeline del equipo de adquisiciones.
Update Hidden Fields
Cambie dinámicamente los valores de los campos ocultos en una URL de Typeform (para seguimiento UTM, personalización o precarga de datos).
Cuando le envíe un correo a un broker conocido, incluya un enlace de Typeform con el campo oculto «deal_source=broker_relationship» para que sepa que ese envío provino de ese contacto relacional.
Create or Update Form
Cree por programación nuevos Typeforms o actualice los existentes vía API (agregar preguntas, cambiar la lógica, actualizar el branding).
Cuando abra un nuevo fondo o estrategia, cree automáticamente una captación de LP en Typeform con la lógica: «¿Le interesa [Fund Name]?» e intégrela en la página de aterrizaje del fondo.
Send Form via Email or SMS
Envíe un enlace de Typeform a los contactos por correo electrónico o SMS (generalmente combinado con Twilio o una herramienta de correo).
Después de una primera conversación con un broker, envíe un SMS: «¡Gracias por la presentación! Para llevar esto ante nuestro equipo de adquisiciones, complete este rápido formulario de envío de deals: [Typeform link]»
Embed Response Data in CRM
Mapee las respuestas a las preguntas de Typeform hacia los campos del CRM (nombre → campo Nombre, clase de activo → campo Clase de activo, etc.) para una sincronización de datos fluida.
La pregunta de Typeform «¿Cuál es el precio de venta?» se mapea al campo de HubSpot «Deal Size». «¿Mercado?» se mapea a «Target Market». Los datos se sincronizan automáticamente al enviar.
Generate PDF from Responses
Compile las respuestas del formulario en un PDF con formato (generalmente vía integración con una herramienta de generación de documentos como DocuPilot o Pdfmonkey).
Después de que un sponsor envíe el formulario de filtrado, genere un PDF de resumen de track record con su perfil y el historial de sus deals a ciclo completo. Envíe el brief interno al equipo de inversión de inmediato.
Setup Guide
Get started in approximately 15 minutos para la configuración de un formulario básico; 1 hora para la lógica avanzada, los cálculos y el flujo de trabajo de n8n
Prerequisites
- Cuenta de Typeform (el plan gratuito incluye 10 respuestas/mes, los planes de pago comienzan en USD 25/mes)
- Clave API de Typeform o capacidad de webhook (disponible en todos los planes de pago)
- Instancia de n8n con el node de Typeform disponible
- Página de aterrizaje o sitio web para integrar o enlazar a sus Typeforms
Cree una cuenta de Typeform y construya su primer formulario
Regístrese en typeform.com. Haga clic en «Create Typeform» y elija una plantilla (Contact Form, Lead Generation, Survey) o empiece desde cero. Agregue preguntas: pantalla de bienvenida, Nombre, Correo, Teléfono, y preguntas personalizadas (clase de activo, tamaño del deal, mercado). Use tipos de preguntas: opción múltiple, escala de opinión, menú desplegable, texto corto. Previsualice en el móvil para asegurarse de que se vea bien.
Mantenga su primer formulario corto (5-7 preguntas) para maximizar la tasa de finalización. Siempre podrá agregar más preguntas vía lógica condicional más adelante, una vez que vea sus datos de finalización de referencia.
Agregue lógica condicional y campos ocultos
Para cada pregunta, haga clic en el ícono de Logic para agregar saltos condicionales. Ejemplo: si «¿Es estabilizado o value-add?» = Value-add, mostrar «¿Cuál es el presupuesto de renovación?» Si es Estabilizado, saltar a la siguiente pregunta. Agregue campos ocultos (Settings → Hidden Fields) para utm_source, utm_campaign, utm_term y cualquier otro dato de seguimiento que quiera capturar desde las URL.
Use la lógica para mantener los formularios cortos y relevantes. Si alguien selecciona «Industrial», no le pregunte por el número de unidades de multifamily: salte al tema relevante. Esto personaliza la experiencia y respeta el tiempo del remitente.
Personalice el diseño y el branding
Haga clic en la pestaña Design para personalizar los colores, las fuentes y agregar su logo. Suba una imagen de fondo (un activo insignia, una skyline) para que el formulario sea visualmente atractivo. Defina el texto de los botones para que coincida con la voz de su marca («Continuar», «Siguiente», «Enviar deal»). Active la barra de progreso para que los encuestados vean cuánto les falta.
Use fotos de alta calidad de los activos de su portafolio o de sus mercados objetivo como fondos. Esto le da al formulario un aire institucional y refuerza su enfoque de mercado.
Configure el webhook hacia n8n
En Typeform, vaya a Connect → Webhooks. Ingrese su URL de webhook de n8n (cree un node Webhook en n8n y copie la URL). Elija cuándo disparar: «On form submission». Pruébelo enviando su formulario: revise el registro de ejecución de n8n para ver los datos de respuesta.
Los webhooks se disparan al instante al enviar (sin demora). Esto importa para la velocidad de respuesta al flujo de deals: los brokers ofrecen las oportunidades a las firmas que responden primero. Si un webhook falla, Typeform pone los datos en cola y reintenta: revise el registro de entrega en Typeform.
Construya el flujo de trabajo de n8n para el enrutamiento de deals
En n8n, cree el flujo de trabajo: Typeform Trigger (webhook) → analizar los datos de respuesta → verificar si el contacto existe en HubSpot → crear/actualizar el contacto → puntuación de deal por IA → asignar al líder de adquisiciones → enviar un SMS vía Twilio → notificación de Slack → crear una tarea. Pruebe con un envío de formulario real para asegurarse de que los datos fluyan correctamente.
Mapee con cuidado los identificadores de preguntas de Typeform hacia los campos de HubSpot. Typeform usa identificadores como «oPEZjWmRSGLd» para las preguntas: use la función «Map Fields» de n8n para vincularlos a campos legibles de HubSpot como «Deal Size» y «Target Market».
Agregue campos de cálculo para herramientas interactivas
Para formularios como filtros de cap rate o estimadores de retorno, agregue campos de cálculo (disponibles en los planes de pago). Ejemplo: pregunte «¿Precio de compra?», «¿NOI en sitio?». Agregue un cálculo: {{In_place_NOI}} / {{Purchase_price}} * 100. Muestre el resultado: «Cap rate going-in estimado: X %.»
Los cálculos atraen a los remitentes y aportan valor inmediato. Un broker es más propenso a completar un formulario que devuelve cálculos útiles (un cap rate al instante) que uno que solo recopila datos.
Integre o comparta su Typeform
Haga clic en Share y elija cómo desplegarlo: (1) Enlace directo: para compartir por correo electrónico, SMS o su newsletter de brokers, (2) Integración en el sitio web: copie el código de integración y péguelo en su sitio, (3) Popup o Slider: el formulario aparece como una superposición en su sitio tras el desplazamiento o un retardo. Agregue parámetros UTM a los enlaces para el seguimiento: ?utm_source=broker_newsletter&utm_campaign=phoenix-multifamily.
Para el contacto con brokers y las newsletters, use enlaces directos con parámetros UTM. Para su sitio web, use formularios integrados o popups para reducir la fricción: los visitantes no abandonan su sitio para completar el formulario.
Monitoree el rendimiento y optimice
En la pestaña Results de Typeform, vea la tasa de finalización, el tiempo promedio de finalización y los puntos de abandono por pregunta. Si la tasa de finalización está por debajo del 50 %, identifique dónde abandonan los remitentes (en qué pregunta) y simplifíquela o hágala opcional. Pruebe distintos órdenes de preguntas, redacciones y rutas lógicas para mejorar la conversión.
Si los remitentes abandonan en la pregunta del «Correo», muévala más adelante en el formulario (después de que hayan invertido tiempo respondiendo las preguntas del deal). Una vez que han respondido 5 preguntas, es más probable que proporcionen un correo para ver los resultados.
Frequently Asked Questions
Common questions about Typeform integration
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