Trello Integration
Productivity & Task ManagementWhat It Does
Trello es una herramienta visual de gestión de tareas construida alrededor de tableros kanban donde el trabajo se desplaza entre columnas a medida que avanza. Cada tablero contiene listas (columnas), y cada lista contiene tarjetas (tareas) que usted arrastra y suelta entre etapas. Para los equipos de inversión y desarrollo de CRE, esta simplicidad visual lo hace perfecto para mover deals a través de las etapas de adquisición, ejecutar checklists de due diligence por deal y coordinar a los analistas, brokers y socios de una transacción sin la complejidad de un software pesado de gestión de proyectos.
Why Real Estate Professionals Use It
Los equipos de adquisición y desarrollo de CRE se resisten a las herramientas complejas. Necesitan algo que no requiera ninguna capacitación, funcione en el celular y no interrumpa su flujo de trabajo. Trello tiene éxito porque es intuitivo: los deals son tarjetas, las etapas son columnas, avanzar significa arrastrar hacia la derecha. Un analista nuevo puede mirar el tablero durante 10 segundos y entender en qué punto está cada deal sin leer documentación ni ver videos tutoriales.
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Drag-and-Drop Kanban Boards
Tableros visuales con listas (columnas) y tarjetas (tareas) personalizables. Arrastre las tarjetas entre listas a medida que el trabajo avanza. Vea todo su pipeline de un vistazo con etiquetas codificadas por color y avatares de miembros.
Cree un tablero «Acquisition Pipeline» con listas para cada etapa: Sourced → Underwriting → LOI Out → Under Contract → Due Diligence → Closed. Arrastre la tarjeta «1200 Industrial Pkwy» de Underwriting a LOI Out cuando salga la oferta. Codifique por color según la prioridad (rojo = período de DD que expira esta semana, amarillo = IC review en los próximos 30 días).
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Creación automática de tarjetas de deal a partir de oportunidades sourceadas
Cuando se crea una nueva oportunidad sourceada en su CRM de deals (HubSpot, Salesforce, etc.), este flujo de trabajo crea automáticamente una tarjeta de Trello en la lista «Sourced» con la dirección de la propiedad, el precio solicitado, la clase de activo y el broker listing. Agrega un checklist para las tareas de screening inicial y asigna la tarjeta al deal lead.
1El webhook del CRM se dispara cuando una oportunidad se marca como «Sourced»
2n8n extrae los detalles del deal: dirección de la propiedad, precio solicitado, clase de activo, broker, analista asignado
3n8n crea una nueva tarjeta de Trello en el tablero «Acquisition Pipeline» bajo la lista «Sourced»
4Definir el título de la tarjeta: «[Property Address] - [Asset Class]»
Los deals sourceados fluyen automáticamente del CRM a Trello para que el equipo nunca pierda el rastro de una oportunidad. El tablero visual muestra cuáles deals están recién sourceados, en underwriting o estancados. Los analistas marcan las tareas de screening a medida que las completan, y el historial de la tarjeta registra todas las acciones para la rendición de cuentas.
Triggers & Actions
Connect Trello to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Card Created
Se dispara cuando se agrega una nueva tarjeta a un tablero o lista específicos.
Cuando un analista crea una tarjeta en la lista «Sourced», disparar un flujo de trabajo para notificar al equipo de deal y solicitar el OM y el T12 al broker.
Card Moved to List
Se dispara cuando una tarjeta se arrastra a una lista (etapa) específica.
Cuando una tarjeta de deal se mueve a «Under Contract», disparar un flujo de trabajo para agregar el checklist de due diligence y notificar al analista y al asesor legal.
Checklist Item Completed
Se dispara cuando se marca un elemento de checklist en una tarjeta.
Cuando se marca «Phase I Environmental Complete», disparar un flujo de trabajo para archivar el reporte en la data room y señalar cualquier recognized environmental condition para el IC review.
Due Date Approaching
Se dispara cuando la fecha de vencimiento de una tarjeta está dentro de una ventana de tiempo específica (p. ej., 24 horas).
Cuando la fecha de vencimiento de la fecha límite de DD está a 3 días, enviar una alerta de Slack al analista y al asesor legal: «DD expires Friday—verify all reports received and go/no-go decision logged».
Card Updated
Se dispara cuando cambia cualquier propiedad de una tarjeta (descripción, miembros, etiquetas, custom fields).
Cuando se actualiza el custom field «Purchase Price» en una tarjeta de deal (p. ej. después de un re-trade), registrar el cambio en el CRM y notificar al equipo sobre la base revisada y los retornos actualizados.
Comment Added
Se dispara cuando se publica un comentario en una tarjeta.
Cuando un analista comenta en una tarjeta de visita con sus notas, analizar el comentario y actualizar el registro del deal en el CRM con los hallazgos sobre el estado del inmueble y los ajustes de underwriting.
Actions
Create Card
Crea una nueva tarjeta en una lista específica con un título, descripción, etiquetas, miembros y fecha de vencimiento definidos.
Cuando se sourcea un nuevo deal en el CRM, crear una tarjeta de Trello en la lista «Sourced» con la dirección de la propiedad, el broker fuente y un initial-screen checklist.
Update Card
Actualiza las propiedades de una tarjeta existente (mover a una lista, cambiar la fecha de vencimiento, agregar/quitar etiquetas, agregar miembros, actualizar custom fields).
Cuando un deal cierra en el CRM, mover la tarjeta de Trello a la lista «Closed», agregar una etiqueta verde «Closed» y archivar la tarjeta.
Add Checklist to Card
Agrega un nuevo checklist con elementos específicos a una tarjeta existente.
Cuando un deal pasa a under contract, agregar la «Due Diligence Checklist» a la tarjeta de deal con tareas para PCA, Phase I environmental, title, survey y lease abstraction.
Add Comment to Card
Publica un comentario en una tarjeta, mencionando opcionalmente a miembros del equipo con @username.
Después de que la IA resume el T12 y el rent roll, agregar un comentario a la tarjeta de deal: «@analyst - In-place NOI supports a 6.2% going-in cap at ask; trailing expenses run 8% above your model. Worth an IC look.»
Add Attachment to Card
Sube un archivo o agrega un enlace como adjunto a una tarjeta.
Cuando se firma el purchase and sale agreement en DocuSign, adjuntar el PDF a la tarjeta de deal en Trello para un acceso fácil del equipo.
Archive Card
Archiva una tarjeta (la quita de la vista activa pero la conserva para búsqueda/historial).
Cuando un deal se pasa o se cierra, archivar la tarjeta para mantener el tablero limpio mientras se preserva el registro para referencia futura.
Setup Guide
Get started in approximately 10 minutos para una configuración básica; 30 minutos con la primera estructura de tablero y las reglas de Butler; 1 hora con la integración de n8n
Prerequisites
- Cuenta de Trello (nivel gratuito o pago)
- API Key y Token de Trello (generados desde trello.com/power-ups/admin)
- Instancia de n8n con el node de Trello disponible
- Comprensión básica de los tableros kanban y las listas
Crear una cuenta de Trello y configurar el primer tablero
Regístrese en trello.com. Después de verificar el correo, cree su primer tablero: haga clic en «Create new board», nómbrelo «Acquisition Pipeline» y agregue las listas: «Sourced», «Underwriting», «LOI Out», «Under Contract», «Due Diligence», «Closed». Practique arrastrando una tarjeta de prueba entre listas para entender el flujo kanban.
Use una estructura de tablero simple al principio (5 a 7 listas como máximo). Siempre puede agregar complejidad más adelante. Demasiadas listas abruman a los usuarios nuevos.
Generar la API Key y el Token de Trello
Visite trello.com/power-ups/admin, haga clic en «New» para crear un Power-Up (aunque no publique ninguno). Obtendrá una API Key. Luego visite trello.com/1/authorize?key=[YOUR_KEY]&name=n8n&expiration=never&response_type=token&scope=read,write y autorice para obtener un token permanente. Copie ambos.
Guarde la API Key y el Token en un gestor de contraseñas. Trate el token como una contraseña: otorga acceso completo a su cuenta de Trello.
Conectar Trello con n8n
En el editor de flujos de trabajo de n8n, agregue un node de Trello. Haga clic en «Create New Credentials», pegue su API Key y su Token. Pruebe agregando un node «Get All Boards» y ejecutándolo: debería listar sus tableros de Trello.
Nombre las credentials «Trello - Production» para reutilizarlas en todos los flujos de trabajo. Si tiene varios workspaces de Trello, cree credentials separadas para cada uno.
Configurar la estructura de tableros para CRE
Cree tableros para distintos flujos de trabajo: «Acquisition Pipeline», «Development Projects», «Asset Management». Dentro de cada tablero, cree listas que representen las etapas. Agregue un tablero «Templates» con tarjetas plantilla para los flujos de trabajo recurrentes (initial-screen checklist, due-diligence checklist, IC-prep sequence).
Use fondos y colores de tablero para diferenciar los propósitos (p. ej., fondo azul para Acquisitions, verde para Development). Esto ayuda al equipo a encontrar rápidamente el tablero correcto.
Encontrar los IDs de tableros y listas para la automatización
Abra un tablero de Trello, agregue «.json» al final de la URL (trello.com/b/BOARD_ID.json) y visítela. Verá JSON con el ID del tablero y los IDs de las listas. Cópielos para usarlos en los flujos de trabajo de n8n. Como alternativa, use las acciones «Get All Boards» y «Get All Lists» de n8n para recuperar los IDs.
Mantenga un documento que asocie los nombres de tableros/listas con sus IDs: «Acquisition Pipeline Board: abc123», «Sourced List: def456». Ahorra tiempo al construir los flujos de trabajo.
Habilitar el Power-Up Custom Fields (si es necesario)
Abra un tablero, haga clic en «Power-Ups» en el menú, busque «Custom Fields» y habilítelo. Agregue custom fields relevantes para CRE: «Property Address» (texto), «Purchase Price» (número), «Cap Rate» (número), «DD Deadline» (fecha), «Asset Class» (lista desplegable). Estos campos habilitan flujos de trabajo ricos en datos.
Las cuentas gratuitas de Trello permiten 1 Power-Up por tablero. Las cuentas pagas desbloquean ilimitados. Si está en el nivel gratuito, priorice los Custom Fields sobre otros Power-Ups para el uso de CRE.
Configurar la automatización Butler para reglas básicas
Haga clic en «Automation» (botón de Butler) en el menú de su tablero. Cree una regla simple: «Cuando una tarjeta se mueva a Under Contract, agregar la Due Diligence Checklist y fijar la fecha de vencimiento en la expiración del período de DD.» Pruebe arrastrando una tarjeta a esa lista y verificando que el checklist aparezca.
Butler tiene límites gratuitos generosos (50 comandos/mes en el nivel gratuito). Comience con reglas de alto impacto como «agregar checklists automáticamente al cambiar de etapa» antes de construir flujos de trabajo complejos en n8n.
Construir su primer flujo de trabajo: del CRM a la creación de tarjeta en Trello
Cree un flujo de trabajo en n8n: CRM Trigger (nuevo deal sourceado) → Set Variables (extraer la dirección de la propiedad, la clase de activo) → acción «Create Card» de Trello (en la lista Sourced) → Agregar el Initial-Screen Checklist → Asignar al analista → notificación de Slack. Pruebe creando un deal sourceado en su CRM.
Comience con una creación de tarjeta simple. Una vez que funcione de forma confiable, agregue por capas los checklists, las etiquetas y los custom fields. La complejidad incremental evita pesadillas de depuración.
Frequently Asked Questions
Common questions about Trello integration
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