Pipedrive Integration
CRM & Lead ManagementWhat It Does
Pipedrive es un CRM enfocado en ventas, construido en torno a una filosofía central: cerrar deals tiene que ver con actividades, no solo con la captura de datos. En lugar de navegar por menús complejos y campos interminables, Pipedrive presenta todo su pipeline de adquisición como un tablero kanban visual donde los deals avanzan por etapas mediante un simple arrastrar y soltar. Cada deal muestra su etapa actual, su fecha de cierre prevista y su próxima actividad programada (llamada al corredor, recorrido en sitio, seguimiento de la LOI), lo que mantiene a los equipos de adquisición enfocados en lo que debe pasar hoy en lugar de ahogarse en el trabajo administrativo del CRM.
Why Real Estate Professionals Use It
Los equipos de inversión y desarrollo CRE manejan de 10 a 50 deals activos de forma simultánea: oportunidades en distintas etapas (sourcing off-market, bajo LOI, en due diligence), relaciones con vendedores y corredores en diversos puntos (cultivar propietarios off-market, negociar términos, coordinar cierres) y socios de capital que nutrir para el próximo deal. Las hojas de cálculo no pueden con esta complejidad, pero Salesforce resulta excesivo. Pipedrive da en el punto medio: claridad visual sin la sobrecarga de una solución empresarial.
AI Solutions for CRM
CTO's Guide to AI Implementation
Technical framework for CTOs evaluating AI solutions with Build vs Buy analysis
Property Data Enrichment
Auto-enrich contacts with property ownership, tax records, and market data
Universal CRM Sync Hub
Keep HubSpot, Follow Up Boss, Salesforce, and spreadsheets in perfect sync
Key Features for Real Estate
Discover how Pipedrive powers real estate automation workflows
Gestión de pipeline kanban visual
Vea todos los deals en un tablero de arrastrar y soltar organizado por etapas. Cada columna representa una etapa del pipeline (Sourcing, Calificado, LOI enviada, En due diligence, Bajo contrato, Cerrado). Arrastre los deals entre etapas para actualizar el estado al instante y vea todo su pipeline de adquisición de un vistazo.
Identifique rápidamente los cuellos de botella: si tiene 15 deals en «En due diligence» pero solo 2 «Bajo contrato», sabe que su proceso de diligencia está estancando los deals. La claridad visual evita que las oportunidades mueran sin que nadie lo note.
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Creación y asignación automática de tareas por etapa del deal
Cuando un deal pasa a una nueva etapa del pipeline, este flujo de trabajo crea automáticamente tareas específicas de la etapa y las asigna a los miembros del equipo correspondientes con fechas de vencimiento basadas en la fecha de cierre prevista. Por ejemplo, mover un deal a «Bajo contrato» crea tareas para la evaluación de la condición del inmueble (vence en 5 días), la coordinación de la Fase I ambiental (vence en 7 días), la solicitud de compromiso de título (vence en 3 días), el seguimiento de la term sheet del prestamista (vence en 10 días) y la programación de la inspección final del sitio (vence 2 días antes del cierre), asegurando un camino fluido hacia el cierre.
1Detectar el cambio de etapa del deal mediante un webhook de Pipedrive hacia n8n
2Recuperar los detalles del deal: dirección del activo, fecha de cierre prevista, líder de adquisición asignado, nombres del corredor/vendedor
3Buscar la plantilla de tareas específica de la etapa según la nueva etapa (p. ej., la etapa «Bajo contrato» tiene una lista de verificación de diligencia predefinida de 15 tareas)
4Calcular las fechas de vencimiento de las tareas en relación con la fecha de cierre prevista (p. ej., fecha de vencimiento de la Fase I ambiental = fecha de cierre - 25 días)
Los procesos estandarizados aseguran que no se omita ningún paso crítico de diligencia. Los analistas ven listas de tareas claras sin que los líderes de adquisición tengan que crear listas de verificación manualmente. Los miembros del equipo reciben notificaciones inmediatas cuando los deals avanzan, lo que mantiene a todos alineados. Los principals se enfocan en las relaciones con corredores y vendedores mientras el sistema gestiona el proceso. La certeza del cierre aumenta porque las tareas de diligencia se completan a tiempo en lugar de apuradas contra el reloj del contrato.
Triggers & Actions
Connect Pipedrive to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
New Deal Created
Se dispara cuando se agrega un nuevo deal a Pipedrive en cualquier pipeline.
Cuando se crea un nuevo deal sourceado, enviar un correo de acuse de recibo al corredor, crear una tarea de filtrado inicial y notificar al líder de adquisición asignado mediante Slack.
Deal Stage Changed
Se dispara cuando un deal pasa de una etapa del pipeline a otra (p. ej., «Calificado» a «En due diligence» o «Bajo contrato» a «Cerrado ganado»).
Cuando un deal pasa a «Bajo contrato», crear la lista de verificación de diligencia (15 tareas), notificar al analista del deal y actualizar el pronóstico de despliegue de capital.
Activity Completed
Se dispara cuando una actividad (llamada, reunión, correo, recorrido en sitio) se marca como completada en Pipedrive.
Cuando una actividad de recorrido en sitio se marca como completada, enviar un correo al corredor: «¡Gracias por el recorrido en [Dirección]! NOI en sitio sólido. Hoy le envío preguntas de seguimiento sobre el rent roll.» Crear una tarea de seguimiento al corredor 24 horas después.
Deal Won or Lost
Se dispara cuando un deal se marca como «Cerrado ganado» o «Cerrado perdido».
Cuando un deal se cierra ganado, activar la secuencia post-cierre: enviar un correo de agradecimiento al corredor, solicitar una referencia en 3 días, pedir el próximo acceso off-market en 7 días. Si se pierde, enviar una encuesta de debrief para entender por qué se escapó el deal.
New Contact Created
Se dispara cuando se agrega un nuevo contacto (persona u organización) a Pipedrive.
Cuando un contacto se etiqueta como «Socio de capital LP», agregarlo a la lista de alertas trimestrales de teasers de deals y enviar un correo de bienvenida con las oportunidades abiertas actuales.
Activity Scheduled
Se dispara cuando una actividad (llamada, recorrido en sitio, reunión) se programa en Pipedrive con una fecha de vencimiento.
Cuando se programa un recorrido en sitio para mañana, enviar un correo de recordatorio al corredor 24 horas antes con la dirección del activo, la hora y un enlace de Google Maps.
Actions
Create Deal
Crea un nuevo deal en Pipedrive con la etapa, el título, el contacto, el valor y los campos personalizados especificados.
Cuando se captura un deal desde un correo de corredor, crear un deal titulado «[Nombre del activo] - [Submercado]» en la etapa «Sourcing» con origen = «Corredor» y precio solicitado = extraído del OM.
Update Deal
Actualiza la etapa, el valor, la fecha de cierre prevista o los campos personalizados de un deal existente.
Cuando se acepta la LOI, actualizar el campo personalizado del deal «LOI_Status» = «Aceptada», fijar el valor del deal en el precio de compra negociado y mover la etapa a «En due diligence».
Create Activity
Crea una tarea o actividad (llamada, correo, reunión, recorrido en sitio) asignada a un usuario con fecha de vencimiento, descripción y tipo.
Cuando un deal entra a la etapa «En due diligence», crear la actividad: «Ordenar la Fase I ambiental» con vencimiento 5 días después del cambio de etapa, asignada al analista del deal.
Create or Update Contact
Crea un nuevo contacto (persona u organización) o actualiza un contacto existente con nuevos datos (correo, teléfono, campos personalizados).
Cuando un deal llega desde una plataforma de listados, crear un contacto de corredor en Pipedrive con nombre, teléfono, correo y el campo personalizado «Source_Channel» = «Plataforma de listados».
Send Email
Envía un correo a un contacto desde Pipedrive, registrado automáticamente en la línea de tiempo del deal.
Cuando un nuevo deal coincide con el mandato de un LP, enviar un correo: «Hola [Nombre], nueva oportunidad en [Mercado] que coincide con su tamaño de ticket y su enfoque de activos: [detalles]. Reserve una llamada: [enlace]».
Add Note to Deal
Agrega una nota a la línea de tiempo de un deal con texto, marcas de tiempo y archivos adjuntos opcionales.
Después de que la IA filtre el deal contra el buy box, agregar una nota al deal: «Puntaje del deal: 85/100. Alta prioridad: cap rate en sitio por encima del objetivo, value-add vía ocupación, vendedor 1031 motivado. Programar llamada dentro de 1 hora.»
Setup Guide
Get started in approximately 15 minutos para la configuración de la API y el primer flujo de trabajo; de 1 a 2 horas para la configuración completa del pipeline, los campos personalizados y el onboarding del equipo
Prerequisites
- Cuenta de Pipedrive (prueba gratuita de 14 días o plan de pago a partir de $14/usuario/mes)
- Token de API de Pipedrive (generado en Configuración → Personal → API)
- Instancia de n8n (en la nube o autoalojada) con el nodo de Pipedrive disponible
- Comprensión básica de su proceso de adquisición CRE (etapas del pipeline, actividades de diligencia típicas)
Crear una cuenta de Pipedrive y generar un token de API
Regístrese en Pipedrive en pipedrive.com (prueba gratuita de 14 días disponible). Tras el registro, vaya a Configuración (ícono de engranaje) → Preferencias personales → API. Haga clic en «Generar nuevo token» o copie el token existente si ya hay uno. Guarde este token de forma segura: lo usará para conectar n8n.
Comience con la prueba gratuita para probar Pipedrive antes de comprometerse con un plan de pago. El plan Essential ($14/usuario/mes) incluye todo lo que la mayoría de los equipos de adquisición reducidos necesitan; el plan Advanced ($34/usuario/mes) agrega las automatizaciones de flujo de trabajo y la sincronización de correo.
Conectar Pipedrive a n8n
En n8n, cree un flujo de trabajo y agregue un nodo de Pipedrive. Haga clic en «Crear nuevas credenciales», seleccione el método «Pipedrive API» y pegue su token de API del paso 1. Pruebe la conexión agregando un nodo de acción «Pipedrive» configurado en «Get All Deals» y ejecutando el flujo de trabajo: debería devolver su lista de deals (estará vacía si la cuenta es nueva).
Guarde las credenciales como «Pipedrive - Production» para reutilizarlas fácilmente en varios flujos de trabajo. Si desea probar automatizaciones sin afectar los datos reales, cree una cuenta de Pipedrive aparte para pruebas y guarde las credenciales como «Pipedrive - Test».
Configurar las etapas del pipeline para adquisición y desinversión
En Pipedrive, vaya a Configuración → Pipelines. Cree dos pipelines: «Pipeline de adquisición» con las etapas (Sourcing → Calificado → LOI enviada → En due diligence → Bajo contrato → Cerrado ganado/perdido) y «Pipeline de desinversión» con las etapas (Preparación → En listado → Marketing → Recorrido programado → Oferta recibida → Bajo contrato → Cerrado ganado/perdido). Asigne porcentajes de probabilidad a cada etapa para el pronóstico de despliegue de capital.
Mantenga las etapas simples (5 a 7 máximo) y refleje su proceso de deal real. Cada etapa debe representar un hito claro con una próxima acción definida. Agregue el tiempo previsto en cada etapa (p. ej., la etapa «En due diligence» = 30 días en promedio) para ayudar a identificar los deals estancados.
Agregar campos personalizados para datos de deals CRE
En Pipedrive, vaya a Configuración → Campos de datos → Campos de deal (o Campos de contacto). Cree los campos personalizados: «Property_Address» (texto), «Check_Size_Min» (monetario), «Check_Size_Max» (monetario), «Target_IRR» (número), «Target_Markets» (texto u opciones múltiples), «LOI_Status» (opción única: No iniciada, En redacción, Enviada, Aceptada, Muerta), «Source_Channel» (opción única: Corredor, Plataforma de listados, Off-market, Referido), «Asset_Class» (opción única: Multifamiliar, Industrial, Oficinas, Retail, Uso mixto), «Target_Hold» (opción única: 0-3 años, 3-5 años, 5-7 años, Tenencia a largo plazo).
Use el tipo de campo «opción única» para los menús desplegables (estandariza la captura de datos) y «texto» para las entradas de formato libre como las direcciones. Los campos personalizados hacen poderosos el filtrado y la segmentación: p. ej., mostrar todos los deals con Check_Size_Max > $5M Y Target_Hold = «3-5 años».
Configurar la integración de correo para el registro automático
En Pipedrive, vaya a Configuración → Sincronización de correo. Conecte su cuenta de Gmail, Outlook u otra. Pipedrive detectará los correos con contactos de su CRM y los registrará automáticamente en las líneas de tiempo de los deals. Active el «Seguimiento de correo» para ver cuándo los contactos abren los correos y hacen clic en los enlaces.
Use la función de plantillas de correo de Pipedrive (Configuración → Plantillas de correo) para guardar los mensajes comunes: «Solicitud de OM/T12», «Nota de presentación de LOI», «Inicio de diligencia», «Teaser de deal para LP». Las plantillas con tokens de personalización (p. ej., {person.name}, {deal.title}) aceleran el contacto sin perder el toque personal.
Crear su primera automatización de flujo de trabajo en Pipedrive
En Pipedrive (plan Advanced o superior), vaya a Automatizaciones → Crear automatización. Construya un flujo de trabajo simple: «Cuando la etapa del deal cambie a Bajo contrato → Crear actividad: Ordenar la Fase I ambiental (vence en 5 días), Crear actividad: Solicitar compromiso de título (vence en 3 días), Enviar correo al analista del deal con los detalles del deal». Pruebe moviendo manualmente un deal a la etapa «Bajo contrato» y verificando que las tareas se creen.
Comience con un flujo de trabajo de alto impacto (p. ej., la automatización de la lista de verificación de diligencia) para demostrar su valor. Una vez que funcione, expándalo a otras etapas. Si está en el plan Essential (sin automatizaciones nativas), use n8n para toda la automatización de flujos de trabajo en su lugar: de todos modos es más potente.
Construir su primer flujo de trabajo en n8n: automatización de respuesta a leads de corredores
En n8n, cree este flujo de trabajo: Webhook (para recibir el análisis de correos de corredores o los envíos de formularios) → Pipedrive Create Contact → Pipedrive Create Deal (vinculado al contacto, etapa = «Sourcing») → Send Email (acuse de recibo al corredor) → Notificación por Slack o correo (al líder de adquisición). Pruebe enviando una muestra o usando el disparador manual de n8n para asegurarse de que el contacto y el deal se creen correctamente en Pipedrive.
Agregue personalización por IA (nodo de OpenAI) entre la creación del contacto y el envío del correo para generar respuestas a la medida según el origen y la clase de activo. Ejemplo: «Correo de corredor para una torre de oficinas en el centro» recibe un mensaje distinto al de «Industrial off-market en un MSA secundario».
Importar los contactos existentes y capacitar a su equipo
Exporte su base de contactos existente (desde hojas de cálculo, un CRM antiguo o una lista de correos) en formato CSV. En Pipedrive, vaya a Contactos → Importar. Cargue el CSV y haga corresponder las columnas con los campos de Pipedrive (nombre, correo, teléfono, estado de corredor/vendedor, mercados objetivo, etc.). Revise e importe. Programe una sesión de capacitación de equipo de 30 minutos: muéstrele a su equipo cómo crear deals, mover etapas, registrar actividades y usar la aplicación móvil.
Importe primero en lotes pequeños (100 a 200 contactos) para detectar errores de correspondencia. Deduplique antes de importar (Pipedrive detectará los duplicados, pero es más limpio importar datos limpios). Cree un video de Loom de 5 minutos que le muestre a su equipo lo básico: «Cómo agregar un deal sourceado y hacerlo avanzar por el pipeline»: facilita la adopción más que la capacitación en vivo por sí sola.
Frequently Asked Questions
Common questions about Pipedrive integration
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