Monday.com Integration
Productivity & Task ManagementWhat It Does
Monday.com es un sistema operativo de trabajo integral diseñado para que los equipos construyan flujos de trabajo personalizados sin código. A diferencia de los simples gestores de tareas, Monday.com combina la gestión de proyectos, capacidades de CRM, planeación de recursos y analítica en una sola plataforma. Para los equipos de inversión y desarrollo en CRE, funciona como el centro de comando para coordinar operaciones complejas: balanceo de la carga de trabajo de los analistas, seguimiento de levantamientos de capital, coordinación de la diligencia y visibilidad a nivel de toda la firma, que escala sin problemas desde una operación de 5 personas hasta una plataforma de 500 personas.
Why Real Estate Professionals Use It
Las firmas de inversión en CRE enfrentan una complejidad que un sponsor individual no tiene: coordinar a múltiples analistas, balancear la cobertura de mercados, gestionar recursos compartidos como los proveedores de reportes externos y los asesores legales, y mantener la diligencia consistente entre deals. Monday.com prospera en esta complejidad. Cree un tablero de «Asignación de Deals» donde los deals entrantes se puntúan automáticamente, se enrutan a los analistas según su especialización y capacidad, y se les da seguimiento a lo largo de su ciclo de vida con temporizadores SLA que muestran «Este deal necesita un primer screen dentro de las próximas 24 horas».
AI Solutions for Productivity
CTO's Guide to AI Implementation
Security, compliance, and vendor evaluation frameworks for AI operations
AI Transaction Coordinator
Automate document collection, deadline tracking, and stakeholder updates
Commission & Pipeline Tracker
Real-time dashboard showing deal progress and expected commissions
Key Features for Real Estate
Discover how Monday.com powers real estate automation workflows
Columnas personalizadas para cualquier tipo de dato
Construya tableros con más de 30 tipos de columna: estatus (menús desplegables personalizados), personas (asignaciones de equipo), fechas, cronogramas, números, fórmulas, archivos, enlaces, ubicación, calificación, votos y más. Cada tipo de columna tiene funcionalidad integrada como el cálculo automático de fechas y el seguimiento del progreso.
Cree un tablero de «Deals» con columnas: Estatus (Sourced/Screening/LOI/Bajo PSA/Closeado), Analista (persona), Dirección del inmueble (texto), Precio de compra (número), Going-In Cap Rate (fórmula: NOI / precio), Fecha de closing (fecha), Días en diligencia (fórmula), PSA PDF (archivo), Convicción sobre el deal (calificación).
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Automation Workflows
Ready-to-deploy workflows powered by Monday.com + NextAutomation
Enrutamiento inteligente de deals por especialización y capacidad
Cuando se captura un nuevo deal (formulario de broker, correo con OM, referido), este flujo de trabajo analiza los detalles del deal (clase de activo, mercado, precio de lista), puntúa la calidad del deal, identifica al analista mejor calificado según su especialización y carga de trabajo actual, asigna el deal y crea una tarea de screen con temporizador SLA. La dirección ve un tablero en tiempo real de la equidad en la distribución del deal flow.
1Deal capturado en el tablero «Deals» de Monday.com con clase de activo, mercado, precio de lista
2n8n recupera los datos del deal y el roster de analistas con sus especializaciones (multifamily, industrial, oficinas, retail, etc.)
3La IA (OpenAI) puntúa la calidad del deal según el going-in cap rate vs. objetivo y la completitud de los datos
4Consultar la vista de carga de trabajo de Monday.com para obtener la capacidad actual de cada analista (deals activos, horas comprometidas)
Los deals se distribuyen de forma justa según la capacidad, no solo por rotación. Los especialistas atienden su nicho (el analista de industrial recibe los deals de industrial). Los temporizadores SLA aseguran la rendición de cuentas sobre la velocidad de screen. El tablero muestra «Tiempo promedio hasta el screen: 4.7 horas» frente a un objetivo de 24, demostrando capacidad de respuesta. Previene el burnout al no sobrecargar a los mejores desempeños.
Triggers & Actions
Connect Monday.com to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
New Item Created
Se dispara cuando se agrega un nuevo elemento (fila) a un tablero específico.
Cuando se crea un nuevo elemento de deal en el tablero «Deals», disparar el flujo de trabajo de puntuación del deal y asignarlo a un analista según la cobertura de mercado.
Item Status Changed
Se dispara cuando la columna de estatus de un elemento cambia a un valor específico.
Cuando el estatus del deal cambia a «Bajo PSA», crear un elemento de coordinación de diligencia y notificar al analista.
Column Value Changed
Se dispara cuando se actualiza cualquier valor de columna en un elemento (fecha, persona, número, texto, etc.).
Cuando se actualiza la «Fecha de closing» en un elemento de deal, recalcular todas las fechas límite dependientes de las tareas de diligencia y notificar al equipo del deal el cambio de cronograma.
Due Date Approaching
Se dispara cuando la columna de fecha de un elemento alcanza un tiempo especificado antes de la fecha límite (p. ej., 3 días antes).
3 días antes de que expire la contingencia de financiamiento, alertar al analista para confirmar el term sheet del préstamo o solicitar una prórroga al vendedor.
Form Submitted
Se dispara cuando se envía un formulario de Monday.com, creando un nuevo elemento de tablero.
Cuando un broker envía el «Formulario de Envío de Deal», crear un elemento en el tablero de Deals y disparar un correo de acuse de recibo instantáneo.
Subitem Created
Se dispara cuando se agrega un subelemento (subtarea) a un elemento principal.
Cuando se crea un subelemento de recorrido bajo un elemento de deal, enviar automáticamente una invitación de calendario al analista y al broker.
Actions
Create Item
Crea un nuevo elemento en un tablero especificado con valores de columna definidos.
Cuando un deal hace closing en el CRM, crear un elemento en el tablero «Archivo de Deals Closeados» con los detalles del inmueble, el equity desplegado y la fecha de closing.
Update Item Columns
Actualiza uno o más valores de columna en un elemento existente.
Cuando se firma el PSA de DocuSign, actualizar el estatus del elemento del deal a «Bajo PSA» y poblar la columna «Fecha de contrato».
Create Subitem
Agrega un subelemento (subtarea) a un elemento principal.
Cuando un deal pasa bajo PSA, crear subelementos para cada tarea de diligencia: «Ordenar PCA/ESA», «Ordenar levantamiento topográfico», «Revisar el compromiso de título».
Move Item to Group
Mueve un elemento a un grupo (sección) distinto dentro del mismo tablero.
Cuando un deal está muerto, mover el elemento del grupo «Deals Activos» al grupo «Deals Muertos» para un análisis post-mortem.
Duplicate Item
Crea una copia de un elemento existente, opcionalmente en un tablero distinto.
Duplicar el elemento «Plantilla de Proyecto de Desarrollo» cada vez que se lanza un nuevo proyecto, preservando la checklist de hitos y la estructura.
Archive Item
Archiva un elemento (lo retira de la vista activa pero preserva los datos).
Después de que el deal hace closing y se completa todo el seguimiento, archivar el elemento del deal para mantener el tablero limpio y a la vez preservar el registro histórico.
Get Board Items
Recupera todos los elementos de un tablero, opcionalmente filtrados por valores de columna.
Consultar todos los elementos de deal con estatus «Bajo PSA» y fecha de closing dentro de los próximos 7 días para generar un reporte «Closing Esta Semana» para el IC.
Create Update (Comment)
Publica un comentario/actualización en un elemento, mencionando opcionalmente a los miembros del equipo.
Después de que la IA analiza las notas del recorrido, publicar una actualización en el elemento del deal: «@analista - El rent roll y el capex se ven sólidos. Recomiendo avanzar a la LOI.»
Setup Guide
Get started in approximately 20 minutos para una configuración básica; 1 hora para un espacio de trabajo inmobiliario multi-tablero con formularios y automatizaciones nativas; 2 horas con la integración de n8n
Prerequisites
- Cuenta de Monday.com (prueba gratuita o nivel de pago)
- Token de API de Monday.com (generado en Admin → sección API)
- Instancia de n8n con el node de Monday.com disponible
- Comprensión básica de tableros, columnas y elementos
Crear una cuenta de Monday.com y un primer tablero
Regístrese en monday.com. Elija un nombre de espacio de trabajo (el nombre de su firma). Cree su primer tablero usando la plantilla «CRM» o empiece en blanco. Agregue algunos elementos de prueba para entender la estructura: los elementos son filas, las columnas son campos de datos, los grupos son secciones dentro de un tablero.
Use una plantilla para empezar: las plantillas «Sales Pipeline» o «Project Management» de Monday.com se adaptan bien a los pipelines de deals de CRE y a los proyectos de desarrollo. Personalice a partir de ahí en lugar de construir desde cero.
Generar un token de API
Haga clic en su foto de perfil (abajo a la izquierda) → Admin → API. Haga clic en «Copiar» junto a «Token de API v2» (o «Generar» si no existe ninguno). Este token autentica a n8n. Manténgalo seguro: otorga acceso completo a su espacio de trabajo.
Los tokens de API personales tienen los mismos permisos que su usuario. Para la automatización en producción, cree un usuario «Automation» dedicado con permisos limitados y use su token.
Conectar Monday.com a n8n
En el editor de workflows de n8n, agregue un node de Monday.com. Haga clic en «Create New Credentials» y pegue su token de API. Pruebe agregando un node «Get Boards» y ejecutándolo: debería listar sus tableros de Monday.com.
Guarde las credenciales como «Monday.com - Production». Si tiene varios espacios de trabajo (para distintos clientes o para pruebas), cree credenciales separadas para cada uno.
Diseñar la estructura de tableros para las operaciones de inversión en CRE
Cree tableros para los workflows esenciales: «Pipeline de Deals» (etapas: Sourced → Screening → LOI → Bajo PSA → Closeado), «Coordinación de Diligencia», «Proyectos de Desarrollo», «Productividad de Analistas». Agregue las columnas relevantes para cada uno: Estatus, Persona (analista asignado), Fecha, Números (precio de compra, equity), Archivos (PSA, OM), Fórmulas (Días en Diligencia, Cap Rate).
No cree un solo mega-tablero. Use múltiples tableros enfocados (uno por proceso) y conéctelos con automatizaciones y columnas vinculadas. Esto mantiene cada tablero manejable.
Encontrar los IDs de tablero y de columna para la automatización
En Monday.com, abra un tablero y observe la URL: monday.com/boards/BOARD_ID. Copie ese ID. Para obtener los IDs de columna, use la acción «Get Board Columns» de n8n o consulte los ajustes del tablero → Columnas. Necesitará estos IDs para los workflows de n8n.
Mantenga un documento de referencia: «Tablero de Deals: 123456, Columna de Estatus: status, Columna de Analista: person8». Ahorra tiempo al construir workflows y previene errores por erratas.
Configurar automatizaciones nativas para los workflows simples
Haga clic en el botón «Automate» en cualquier tablero. Explore las plantillas de automatización o cree una personalizada: «Cuando el estatus cambie a X, notificar a la persona Y» o «Cuando llegue la fecha, crear un elemento en otro tablero». Empiece con 1-2 automatizaciones de alto impacto como «El cambio de estatus dispara la adición de una checklist».
Las automatizaciones nativas de Monday.com son generosas (25 acciones/mes en el nivel gratuito, ilimitadas en el de pago). Úselas para las automatizaciones simples de tablero a tablero o de notificación antes de construir flujos complejos de n8n.
Crear formularios para la captación de deals
Abra un tablero, haga clic en «Add View», seleccione «Form». Personalice los campos del formulario (mapéelos a las columnas del tablero), agregue su identidad de marca, defina el mensaje de éxito. Copie el enlace para compartir o el código de inserción para enviarlo a su red de brokers. Los envíos de formulario se convierten en elementos del tablero al instante.
Agregue campos ocultos a los formularios: «Fuente del Deal» por defecto en «Formulario de Broker» para conocer siempre el origen. Habilite las notificaciones por correo para alertar al analista de inmediato cuando se envíe un formulario.
Construir su primer workflow de n8n: sincronización de CRM
Cree un workflow: Trigger de HubSpot (deal creado) → Función de n8n (mapear campos) → acción «Create Item» de Monday.com (en el tablero de Deals) → notificación de Slack. Pruebe creando un deal en HubSpot y verificando que aparece en Monday.com con los datos correctos.
Empiece con una sincronización unidireccional (CRM → Monday.com) para validar el concepto. Una vez estable, agregue la sincronización inversa (actualizaciones de Monday.com → CRM) para un flujo bidireccional completo.
Frequently Asked Questions
Common questions about Monday.com integration
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