Dealpath Integration
CRM & Lead ManagementWhat It Does
Dealpath es la plataforma líder de gestión de transacciones y pipeline creada específicamente para equipos de adquisiciones institucionales de bienes raíces comerciales (CRE). Centraliza el seguimiento de transacciones, la gestión de tareas de debida diligencia, la organización documental, los flujos de trabajo de memorandos del comité de inversión (IC) y la analítica del pipeline a nivel de portafolio — reemplazando la combinación fragmentada de hojas de cálculo, unidades compartidas e hilos de correo electrónico en la que los equipos de adquisiciones se apoyaban históricamente.
Why Real Estate Professionals Use It
Los equipos de adquisiciones de las firmas institucionales de bienes raíces comerciales (CRE) — fondos de capital privado, REITs, family offices y desarrolladores-operadores — enfrentan un problema estructural: las transacciones llegan de múltiples fuentes (corredores, correo directo, prospección digital, plataformas de datos), la debida diligencia abarca decenas de tareas y proveedores, y la preparación del comité de inversión (IC) consume tiempo de los analistas que debería dedicarse al análisis financiero (underwriting). Dealpath fue diseñado para resolver el problema de coordinación del pipeline, pero los flujos de datos que entran y salen de Dealpath — captura de transacciones desde el sourcing, sincronización del CRM, generación de memorandos IC y reportes del portafolio — siguen siendo en gran medida manuales en la mayoría de las firmas.
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Creación automatizada de registros de transacción a partir de teasers y OM
La IA extrae datos de transacción estructurados (tipo de activo, geografía, número de unidades/pies cuadrados, precio solicitado, tasa de capitalización, vendedor/corredor, fechas clave) de los OM, teasers y correos de corredores entrantes, y envía un registro de transacción precargado a Dealpath mediante la API de socios — sin que el analista deba ingresar datos.
Los equipos de adquisiciones de los compradores activos reciben de 50 a 200 paquetes de transacción al mes. La creación manual de un registro para cada uno consume horas de tiempo de analista que corresponden al análisis financiero. Automatizar la captura de transacciones desde la capa documental comprime el pipeline sin aumentar la plantilla.
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OM / Teaser recibido → Registro de transacción de Dealpath creado
Cuando un OM, un teaser en PDF o una presentación de un corredor llega a la bandeja de entrada de adquisiciones, la IA procesa el documento, extrae datos de transacción estructurados y crea un registro de transacción de Dealpath precargado — mediante la API de Dealpath una vez aprovisionado el acceso — asignándolo a la persona de cobertura de la geografía o clase de activo correspondiente. El analista recibe un enlace de Dealpath con los datos precargados en lugar de un PDF en bruto para procesar manualmente.
1El activador de correo electrónico de n8n detecta un OM o teaser entrante en la bandeja de entrada de adquisiciones
2El adjunto en PDF se extrae y se envía al nodo de procesamiento documental con IA (Claude u OpenAI)
3La IA extrae los campos estructurados: clase de activo, dirección, número de unidades/pies cuadrados, año de construcción, precio solicitado, tasa de capitalización, NOI, nombre del vendedor, firma de corretaje, contacto del corredor, fecha de llamada a ofertas
4Los datos estructurados se validan: los campos obligatorios faltantes se marcan para revisión del analista en lugar de descartarse
El tiempo de captura de transacciones baja de 10 a 15 minutos de analista por paquete a menos de 60 segundos de revisión. Cada OM calificado está en Dealpath el mismo día en que llega, con los datos estructurados precargados, en lugar de quedar en la bandeja de entrada de un analista a la espera de una carga por lotes.
Triggers & Actions
Connect Dealpath to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Nuevo registro de transacción creado en Dealpath
Se dispara cuando se crea una nueva transacción en Dealpath mediante la API de socios o la interfaz de la plataforma. Disponible mediante la API de socios de Dealpath / las integraciones de socios una vez aprovisionado el acceso.
Activar una notificación al equipo y una entrada en el registro del CRM del corredor en el momento en que se añade una nueva transacción al pipeline activo.
Etapa de transacción cambiada
Se dispara cuando una transacción avanza o se mueve a una etapa diferente del pipeline en Dealpath (por ej. Revisión inicial → Análisis financiero, Análisis financiero → LOI, o cualquier etapa → Descartada). Detectada mediante la API de socios de Dealpath una vez aprovisionado el acceso.
Activar la generación de un memorando IC cuando una transacción pasa a la etapa de IC Review, o activar una actualización del CRM cuando una transacción se marca como Descartada.
Estado de una tarea de debida diligencia cambiado
Se dispara cuando una tarea de debida diligencia en Dealpath se marca como Completada, vencida o reasignada. Disponible mediante la API de socios de Dealpath una vez aprovisionado el acceso.
Activar una alerta de vencimiento al analista responsable cuando una tarea de debida diligencia supera su fecha límite sin completarse.
Transacción marcada como Descartada o Cerrada
Se dispara cuando una transacción pasa a una etapa terminal (Descartada o Cerrada/Adquirida) en Dealpath. Detectada mediante el sondeo de la API de socios o un webhook una vez aprovisionado el acceso.
Activar la actualización del registro del CRM del corredor y una entrada en el registro del portafolio cuando una transacción se cierra o se descarta.
Sondeo programado de instantánea del pipeline
Se dispara según un calendario (diario, semanal) para extraer la totalidad del pipeline activo de Dealpath con el fin de actualizar un tablero o generar un reporte resumido. Requiere acceso aprovisionado a la API de socios de Dealpath.
Extraer la totalidad del pipeline cada lunes por la mañana para generar el reporte semanal resumido del pipeline destinado a la dirección.
Umbral de finalización de la lista de verificación de debida diligencia alcanzado
Se dispara cuando un porcentaje definido de las tareas de debida diligencia de una transacción se marca como completado — lo que indica que una transacción está lista para la revisión de la siguiente etapa. Disponible mediante la API de socios una vez aprovisionado el acceso.
Alertar al responsable de la transacción cuando el 80 % de las tareas de debida diligencia estén completas, impulsando el inicio de la negociación del PSA.
Actions
Crear un registro de transacción en Dealpath
Crea un nuevo registro de transacción en Dealpath mediante la API de socios con campos precargados: dirección, clase de activo, número de unidades/pies cuadrados, precio solicitado, tasa de capitalización, fuente, contacto del corredor y notas iniciales.
Enviar un objetivo de adquisición calificado desde el pipeline de sourcing con IA directamente a Dealpath como un registro de transacción estructurado — sin que el analista deba ingresar datos.
Actualizar un campo o una etapa de transacción
Actualiza un campo específico o hace avanzar la etapa de un registro de transacción de Dealpath existente mediante la API de socios. Admite actualizaciones de campos (revisión del precio solicitado, tasa de capitalización del análisis financiero, fechas clave) y transiciones de etapa.
Actualizar la tasa de capitalización del análisis financiero de la transacción en Dealpath cuando se actualiza el modelo financiero, manteniendo el registro de Dealpath al día sin reingreso manual.
Crear una tarea de debida diligencia en Dealpath
Crea una o varias tareas de debida diligencia en un registro de transacción de Dealpath mediante la API de socios, con fecha límite, responsable asignado y categoría de tarea. Admite la creación masiva para la generación completa de la lista de verificación.
Generar automáticamente la lista de verificación de debida diligencia completa adecuada a la clase de activo en Dealpath cuando se crea un nuevo registro de transacción — lista de verificación industrial vs. lista de verificación multifamiliar preconfiguradas por tipo de activo.
Adjuntar un documento a un registro de transacción
Carga un documento (OM, borrador de memorando IC, modelo financiero, reporte de debida diligencia) en la pestaña de documentos de un registro de transacción de Dealpath mediante la API de socios.
Adjuntar el borrador de memorando IC generado por IA directamente al registro de transacción de Dealpath cuando se alcanza la etapa de IC, dejándolo disponible para todos los miembros del equipo de la transacción en la plataforma.
Publicar una alerta de resumen de transacción en Slack
Compone y publica una notificación estructurada de evento de transacción en un canal de Slack o mensaje directo designado — incluyendo el nombre de la transacción, la etapa, la cobertura asignada, las métricas clave y un enlace directo a Dealpath.
Alertar al canal de Slack del equipo de adquisiciones cuando se registra una nueva transacción calificada en Dealpath, con el resumen del activo y la fuente de captura.
Sincronizar el resultado de la transacción con el CRM (HubSpot / Salesforce)
Actualiza el registro de contacto del corredor en HubSpot o Salesforce con el resultado de la transacción (cerrada/descartada), el precio de cierre y el motivo de descarte cuando una transacción alcanza una etapa terminal en Dealpath.
Registrar automáticamente cada resultado de transacción en el registro del CRM del corredor que la originó para construir con el tiempo un cuadro de mando preciso de las relaciones con corredores.
Setup Guide
Get started in approximately 2 a 4 días de configuración una vez aprovisionado el acceso a la API de Dealpath / a la integración de socios. El plazo de aprovisionamiento varía — inicie el trámite con su representante de cuenta de Dealpath antes de su fecha prevista de puesta en producción.
Prerequisites
- Acceso a la API de Dealpath / a la integración de socios aprovisionado para su firma — contacte a su representante de cuenta de Dealpath para iniciar el acceso a través del programa Dealpath Connect; no se trata de un conector de autoservicio y se requiere aprovisionamiento antes de poder configurar la integración
- Cuenta activa de Dealpath con los datos de su pipeline de transacciones presentes y la estructura de etapas configurada para coincidir con el flujo de trabajo de adquisiciones de su firma
- Instancia de n8n (en la nube o autoalojada) para la orquestación de los flujos de trabajo — el nodo HTTP de Dealpath se conecta mediante las credenciales de API aprovisionadas
- Cuenta de HubSpot o Salesforce si utiliza los flujos de sincronización con el CRM (opcional pero recomendado para el seguimiento de las relaciones con corredores)
- Espacio de trabajo de Slack con un canal de adquisiciones y los permisos de integración para la publicación de alertas de transacción
- Estructura de carpetas de Google Drive o SharePoint para la entrega de memorandos IC y el almacenamiento documental (opcional, para los flujos de gestión documental)
Iniciar el acceso a la API de Dealpath / a la integración de socios
Contacte a su representante de cuenta de Dealpath para solicitar el acceso a la API o a la integración de socios a través del programa Dealpath Connect. Presente su caso de uso — captura automatizada de transacciones, automatización del pipeline de IC y supervisión de la debida diligencia. Dealpath aprovisionará las credenciales (clave de API u OAuth) y confirmará el alcance de los endpoints disponibles para el nivel de su cuenta.
El acceso a la API de Dealpath está reservado a las empresas y el plazo de aprovisionamiento varía. Inicie esta conversación con su gestor de cuenta de Dealpath antes de la fecha prevista de puesta en producción de su integración. Pregunte específicamente por la disponibilidad de webhooks para los eventos de cambio de etapa — si están disponibles, los webhooks ofrecen activadores en tiempo real frente a la solución alternativa de sondeo (polling).
Configurar la autenticación HTTP de n8n con las credenciales de Dealpath
Una vez aprovisionadas las credenciales de la API de Dealpath, configure una entrada de credencial de n8n con su clave de API o tokens OAuth de Dealpath. Pruebe la autenticación contra un endpoint GET básico (por ej. la lista del pipeline) para confirmar que la credencial está activa y que su cuenta tiene el alcance de permisos correcto para los flujos de trabajo que planea construir.
Pruebe primero con un GET de solo lectura (lista del pipeline o recuperación de una sola transacción) antes de configurar las operaciones de escritura (creación de transacción, creación de tarea). Confirme que sus credenciales aprovisionadas tienen alcance de escritura antes de construir los flujos de captura.
Mapear la estructura de etapas de su pipeline de Dealpath
Exporte o documente los nombres e identificadores de las etapas del pipeline de Dealpath de su firma (mediante la API o su administrador de Dealpath). Estos identificadores de etapa se utilizan en las condiciones de filtro de n8n para enrutar correctamente los flujos de trabajo — por ejemplo, activando la generación del memorando IC solo cuando se dispara el nombre de etapa exacto que coincide con su etapa «IC Review», y no cualquier cambio de etapa.
Los nombres de etapa en Dealpath son configurables por firma. Confirme la cadena o el identificador exacto que su firma utiliza para cada etapa antes de cablear los activadores de cambio de etapa. Los nombres de etapa incoherentes son la causa más común de fallos en los flujos de trabajo durante la configuración.
Construir y probar el pipeline de captura de transacciones
Configure el flujo de procesamiento de los OM entrantes: activador de correo electrónico de n8n → nodo de extracción documental con IA (Claude u OpenAI) → acción de creación de transacción de Dealpath mediante una solicitud HTTP POST a la API de socios. Pruebe de extremo a extremo con un OM en PDF histórico antes de apuntar a la bandeja de entrada de adquisiciones en producción.
Utilice un OM histórico de una transacción cerrada o descartada para las pruebas — y no una transacción activa en curso. Esto le permite validar la precisión de la extracción con IA y el mapeo de campos de Dealpath sin crear registros de prueba en su pipeline en producción.
Configurar los flujos de supervisión de la debida diligencia y de alerta
Configure el sondeo programado de supervisión de tareas de debida diligencia: cron de n8n → consulta de lista de tareas de la API de socios de Dealpath → filtro de vencimientos → enrutamiento de alertas de Slack por responsable asignado y grupo de duración del retraso. Configure las reglas de umbral (1 a 3 días → mensaje directo; 4 o más días → alerta al responsable de la transacción; 8 o más días → escalamiento a la dirección).
Comience con una prueba sobre una sola transacción: cree una tarea de debida diligencia de prueba con una fecha límite pasada, ejecute el flujo manualmente y confirme que se dispara la alerta de Slack correcta al canal y destinatario adecuados antes de habilitar el cron diario.
Conectar las salidas posteriores: CRM, memorando IC, tablero
Cablee el activador de cambio de etapa a sus flujos de trabajo posteriores: etapa de IC → generación del memorando IC (alimentando el copiloto de análisis financiero con IA); etapa terminal → sincronización con el CRM (actualización del registro de corredor en HubSpot o Salesforce); sondeo programado → actualización del tablero del portafolio. Habilite un flujo de trabajo posterior a la vez, confirmando la exactitud de los datos antes de añadir el siguiente.
El flujo de generación del memorando IC es el de mayor valor pero el más complejo. Construya y pruebe primero la sincronización con el CRM (más sencilla) para validar que el activador de cambio de etapa funciona de forma fiable, y luego incorpore el pipeline de generación del memorando IC una vez que el activador base esté estable.
Frequently Asked Questions
Common questions about Dealpath integration
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