Agora Integration
Payments & AccountingWhat It Does
Agora (AgoraReal) es una plataforma integral de gestión de inversionistas y administración de fondos, diseñada específicamente para general partners, sindicadores y gestores de fondos de CRE. Consolida todo el ciclo de vida de los LP en un solo sistema: CRM de captación de capital, documentos de suscripción en línea, emisión de llamados de capital, cobro de pagos por ACH/transferencia, cálculos de waterfall, procesamiento de distribuciones, portal de inversionistas y reportes trimestrales.
Why Real Estate Professionals Use It
Los gestores de fondos CRE enfrentan un problema estructural de relaciones con inversionistas: la economía de unas relaciones con inversionistas de calidad institucional (estados trimestrales, llamados de capital en línea, waterfalls de distribución, entrega de K-1) antes solo era accesible para firmas con directores financieros de tiempo completo y equipos de IR dedicados. Agora convierte esta infraestructura en producto para el GP del mercado medio: un sindicador que ejecuta cinco deals o un fondo de family office que gestiona 50 M USD en capital propio puede operar con un profesionalismo de cara al LP equiparable al de firmas diez veces más grandes.
AI Solutions for Payments
CTO's Guide to AI Implementation
Security, compliance, and vendor evaluation frameworks for AI operations
AI Transaction Coordinator
Automate document collection, deadline tracking, and stakeholder updates
Commission & Pipeline Tracker
Real-time dashboard showing deal progress and expected commissions
Key Features for Real Estate
Discover how Agora powers real estate automation workflows
Portal de inversionistas LP
Un portal de marca blanca y personalizado donde cada LP ve su propio historial de compromisos, los avisos de llamados de capital, los recibos de distribución y los estados trimestrales. Admite dominios personalizados y el logotipo y los colores de su firma.
Los LP dejan de escribirle a su equipo de IR por preguntas básicas —«¿Cuánto he invertido?», «¿Cuándo es la próxima distribución?», «¿Dónde está mi K-1?»— porque el portal responde todo eso las 24 horas, los 7 días. Los equipos GP reportan una reducción significativa de las solicitudes puntuales de servicio al inversionista tras la puesta en marcha.
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Llamado de capital emitido → Aviso personalizado al LP por IA + recordatorios automatizados
Cuando un GP emite un llamado de capital en Agora para una nueva adquisición o desembolso, el sistema dispara un webhook. n8n captura el evento, obtiene el monto de compromiso y el porcentaje de desembolso de cada LP mediante la API de Agora, pasa esos datos a un nodo de IA para redactar una carta de presentación del llamado de capital personalizada (con el monto en dólares correcto, la fecha de vencimiento y el contexto del activo), y envía a cada LP un correo de marca blanca a través de SendGrid. Tres días antes de la fecha de vencimiento, un recordatorio automatizado se envía a los LP cuyo estado de pago sigue siendo «pending» en Agora.
1Agora dispara el webhook capital_call.created con el ID del deal, el monto del llamado y la fecha de vencimiento
2n8n obtiene el listado de LP y los montos de desembolso por LP mediante la API REST de Agora
3El nodo de IA (Claude vía OpenRouter) redacta una carta de presentación individualizada por LP con los montos correctos y el contexto del activo
4SendGrid envía un correo de llamado de capital personalizado a cada LP con el PDF de instrucciones de transferencia adjunto
Los llamados de capital pasan de una tarea manual de un día completo a un flujo de revisión y aprobación de 20 minutos para el GP. Los LP reciben avisos personalizados y profesionales de inmediato tras la emisión del llamado. La automatización de recordatorios elimina la incómoda persecución manual de las confirmaciones de transferencia.
Triggers & Actions
Connect Agora to your workflows with powerful triggers and actions
Triggers
Llamado de capital creado
Se dispara cuando se emite un nuevo llamado de capital en Agora para cualquier deal. El payload incluye el ID del deal, el monto del llamado, la fecha de vencimiento y una referencia al listado de LP.
Disparar avisos personalizados al LP por IA y recordatorios de pago automatizados de inmediato cuando se emite un llamado de capital.
Estado del inversionista cambiado
Se dispara cuando cambia el estado de un LP en el CRM de captación (p. ej. prospecto → soft-circled → suscripción enviada → comprometido → financiado).
Cuando un LP pasa a «subscription_sent», disparar un correo de bienvenida personalizado y una secuencia de seguimiento de DocuSign.
Distribución registrada
Se dispara cuando un evento de distribución se finaliza en Agora y los montos por LP son confirmados por el motor de waterfall.
Enviar a cada LP un anuncio de distribución personalizado con su monto exacto, el carácter fiscal y un enlace al portal de inversionistas, el mismo día que la transferencia.
Pago de llamado de capital recibido
Se dispara cuando Agora confirma que la transferencia o el pago ACH de un LP ha sido recibido y conciliado contra su llamado pendiente.
Enviar al LP una confirmación de pago automatizada y actualizar el rastreador de capital financiado del deal en su sistema de gestión de activos.
Nuevo documento de inversionista firmado
Se dispara cuando un LP completa y firma su acuerdo de suscripción en el flujo de firma electrónica de Agora.
Cuando una suscripción se completa, actualizar automáticamente el estado del LP en HubSpot, notificar al equipo GP en Slack y disparar la verificación KYC/AML.
Estado trimestral publicado
Se dispara cuando un lote de estados trimestrales se publica en el portal de inversionistas para un deal dado.
Enviar a cada LP una notificación por correo personalizada indicando que su estado del T3 está disponible en el portal, con un enlace directo a su estado.
Actions
Crear o actualizar un registro de inversionista
Crear un nuevo registro de inversionista en Agora o actualizar la información de contacto, los detalles de entidad o los parámetros de inversión de un LP existente mediante la API REST.
Cuando un nuevo LP completa un formulario de admisión en su sitio web, crear automáticamente su registro de inversionista en Agora con el estado de acreditación y el monto de compromiso objetivo.
Obtener el listado de LP de un deal
Recuperar la lista completa de LP de un deal específico, incluido el monto de compromiso, el estado de financiamiento y el estado de acceso al portal de cada LP.
Extraer el listado de LP antes de un llamado de capital para precargar el nodo de redacción de IA con montos de desembolso por LP precisos.
Obtener los detalles de un llamado de capital
Recuperar los datos completos de un llamado de capital —monto total, desglose por LP, fecha de vencimiento, estado de pago— para usarlos en nodos de automatización posteriores.
Tres días antes de la fecha de vencimiento de un llamado de capital, obtener el estado de pago de todos los LP y enviar recordatorios automatizados solo a los que tengan estado «pending».
Obtener los detalles de una distribución
Recuperar los montos de distribución por LP, la división de carácter fiscal y el método de desembolso de un evento de distribución finalizado.
Tras registrar una distribución, obtener los montos por LP para personalizar el correo de anuncio de distribución de cada LP con la cifra en dólares correcta.
Actualizar el estado de captación de un inversionista
Actualizar la etapa del CRM de captación de un LP en Agora (prospecto, soft-circled, suscripción enviada, comprometido) mediante la API.
Cuando un LP le escribe al GP confirmando un soft-circle, actualizar automáticamente su etapa en el CRM de Agora y disparar el flujo de trabajo del documento de suscripción.
Disparar el envío de un documento de suscripción
Iniciar mediante programación el flujo de documento de suscripción de Agora para un inversionista y un deal específicos.
Cuando un GP marca a un LP como «ready to subscribe» en HubSpot, disparar el envío de suscripción de Agora mediante la API sin iniciar sesión en el panel de Agora.
Setup Guide
Get started in approximately 2 a 3 horas para la conexión con la API, el primer flujo de trabajo con webhook y la activación de la sincronización con QuickBooks; 3 a 4 horas adicionales para la automatización completa de llamados de capital y la sincronización del CRM de captación
Prerequisites
- Cuenta de Agora (contacte a AgoraReal.com para la incorporación: la plataforma se incorpora a nivel empresarial, no mediante registro self-service)
- Credenciales de API de Agora (clave de API o cliente OAuth2 emitido por Agora durante la incorporación de socios)
- Instancia de n8n (en la nube o autoalojada) con un nodo HTTP Request, o cualquier herramienta de automatización capaz de realizar solicitudes HTTP
- Cuenta de QuickBooks si desea activar la sincronización contable nativa
- Credenciales de la API de SendGrid o Gmail para la entrega de correos a los LP
Obtener las credenciales de API de Agora
Contacte a su customer success manager de Agora para solicitar acceso a la API. Agora emite las claves de API mediante la sección Settings → Integrations de su panel de administración. Copie su clave de API: la usará como Bearer token en todos los encabezados del nodo HTTP Request de n8n.
Almacene la clave de API en la bóveda de credenciales de n8n (tipo HTTP Header Auth) con el nombre «Agora API — Production». Nunca la incruste de forma fija en los nodos del flujo de trabajo.
Configurar webhooks para eventos en tiempo real
En su panel de Agora, vaya a Settings → Webhooks. Registre la URL de su nodo Webhook de n8n como endpoint para los eventos que desee consumir: capital_call.created, distribution.posted, investor.status_changed, document.signed. Agora enviará una solicitud POST con un payload JSON al endpoint de su flujo de trabajo de n8n cada vez que ocurran estos eventos.
Use el nodo disparador «Webhook» de n8n (no «HTTP Request») para que cada evento entrante genere una nueva ejecución del flujo de trabajo. Configure el Response Mode en «Immediately» para que Agora reciba un ACK 200 antes de que se ejecute su flujo de trabajo.
Probar la conexión con la API
En n8n, agregue un nodo HTTP Request con Method = GET, URL = https://api.agorareal.com/v1/investors (o su URL base emitida por Agora) y Authentication = Header Auth usando su credencial almacenada. Ejecute el nodo: debería devolver su lista de inversionistas. Si recibe un 401, verifique que la clave de API esté correctamente formateada como «Bearer {key}» en el encabezado Authorization.
Realice esta prueba de conectividad en su primer día con la integración, antes de construir cualquier flujo de trabajo complejo. Una simple llamada GET /investors confirma que las credenciales, los permisos y el enrutamiento de red son todos correctos.
Activar la sincronización nativa con QuickBooks
En Agora Settings → Integrations → QuickBooks, conecte su cuenta de QuickBooks Online mediante OAuth. Mapee las entidades de deal de Agora a sus clases y cuentas de QuickBooks: contribuciones de capital → cuenta Contributions Received, distribuciones → Distributions Payable, comisiones de gestión → Management Fee Revenue. Ejecute una sincronización de prueba con una transacción histórica para confirmar que el mapeo es correcto antes de la puesta en marcha.
Mapee cada deal de Agora a una clase de QuickBooks separada para obtener visibilidad de P&L por deal sin dividir manualmente las transacciones. Esta es la configuración de higiene contable que hace que la temporada de K-1 sea considerablemente menos dolorosa.
Construir su primera automatización de llamado de capital
En n8n, cree un flujo de trabajo con un disparador Webhook (capital_call.created), un nodo HTTP Request (GET /v1/capital-calls/{id}/investors para obtener el listado de LP), un nodo de IA (Claude u OpenAI para redactar un aviso personalizado al LP) y un nodo de SendGrid (enviar el correo). Pruebe emitiendo un llamado de capital de prueba en el entorno sandbox de Agora y rastreando el evento a través de todos los nodos.
Construya la plantilla de aviso al LP en el editor de plantillas dinámicas de SendGrid con variables de Handlebars ({{lpName}}, {{callAmount}}, {{dueDate}}) en lugar de construir HTML sin procesar en n8n. Esto mantiene el diseño de su correo en un solo lugar y facilita las actualizaciones de marca.
Conectar el CRM de captación de Agora con HubSpot
Configure una sincronización bidireccional con n8n: los cambios de estado de inversionista en Agora se sincronizan con las etapas de deal de HubSpot (soft-circled → «Soft-Circled» en HubSpot), y el engagement de LP en HubSpot (aperturas de correo, clics en el enlace del deck) se registra como notas de actividad en el registro de inversionista de Agora. Use el disparador Schedule de n8n para sondear a Agora por cambios de estado cada 15 minutos si los webhooks no están disponibles para los eventos del CRM.
Use el ID de contacto de HubSpot como clave foránea almacenada en el registro de inversionista de Agora (en un campo personalizado) para que ambos sistemas permanezcan vinculados aun cuando cambie la información de contacto del LP.
Frequently Asked Questions
Common questions about Agora integration
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